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阿里巴巴第二批股票今日(11月26日)正式在香港挂牌上市,成为2019年迄今为止全球最大的IPO,超过了优步在五月份筹集的约80亿美元。港交所行政总裁李小加更以“回家”形容此次重返香港挂牌募股。
而阿里巴巴董事会主席张勇也重申过去5年曾表示如果情况允许,将会重返香港市场。如今选在阿里巴巴迈入20周年发展,张勇也认为此次再度于港交所挂牌上市,更具重要里程碑意义。
在上午正式宣布挂牌上市交易后,阿里巴巴股价上午9:30上涨6%以上,盘中一度上涨至每股189.50港元的盘中高点。截至上午9:40,其最新股价较其上市价格高出7%左右,同时也能为同时在纽交所及港交所同时上市的中国互联网公司,并且让市值累积超过4万亿港币,成为目前全球最大规模上市募股交易,同时也预期让腾讯在内于香港挂牌上市公司感到压力。
资料来源:阿里巴巴招股说明书
此次并非阿里巴巴首次在香港公开募股上市,早在2007年便曾经让旗下B2B商业平台于香港挂牌上市,但却未能维持太久涨幅,随后因为股价暴跌,使得阿里巴巴选择以每股13.5港币价格回购股权进行私有化,其后则是选择在美国纽约挂牌上市,并且成为有史以来最大规模募股上市交易。
除了本身预计发行5亿股普通股,阿里巴巴仍可额外发行7500万股普通股,其中每股将以176港币价格销售,预计筹集880亿港币资金,约等同112亿美元,成为香港近10年以来最大上市募股交易。
依照阿里巴巴招股资料显示,目前Softbank持股比例达25.8%,成为最大持股股东,阿里巴巴创办人马云本身持有6.1%,而阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信则持股2%比例,其他阿里巴巴高管持股比例达0.9%,其余则是占比达65.2%的公众持股。
同时,招股资料也显示阿里巴巴现行业务包含核心商务、云端运算、数位媒体与娱乐、创新业务四大项目,同时在今年6月底前拥有710家在中国境内设立子公司,同时也在中国境外设立530家子公司。而此次公开募股上市筹集资金,将会应用在旗下市场策略发展,并且设法让使用者人数持续增长,同时也将推动企业数位化转型,以及持续创新发展项目。
资料来源:阿里巴巴招股说明书
至于市场竞争对手设定部分,阿里巴巴将与中国境内诸如腾讯在内大型网路公司竞争,而海外地区则会以亚马逊在内全球、区域性电子商务,以及云端服务供应商竞争。
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