重庆市紫建电子股份有限公司创业板IPO申请获受理

摘要

2017-2019年，紫建电子实现营收1.43亿元、2.36亿元和4.22亿元，净利润分别为1380.01万元、4032.07万元和6376.54万元。

9月24日，重庆市紫建电子股份有限公司（简称“紫建电子”）创业板IPO申请获受理。

此次上市，紫建电子拟公开发行不超过1770.08万股股票，发行后流通股数量不低于总股本的25%，拟募集资金4.88亿元用于消费类锂离子电池扩产项目、紫建研发中心建设项目及补充流动资金。

招股说明书显示，2017-2019年，紫建电子实现营收1.43亿元、2.36亿元和4.22亿元，净利润分别为1380.01万元、4032.07万元和6376.54万元。

紫建电子主要为蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗设备等消费类电子产品提供配套锂离子电池产品，包括华为、小米、OPPO、vivo、索尼、LG、松下、先锋等。

蓝牙耳机目前是紫建电子产品的第一大下游应用领域。Counterpoint Research数据显示，2019年全球TWS蓝牙耳机出货量1.3亿副，2020年有望达到2亿副。一副TWS 蓝牙耳机通常包含两个耳塞和一个耳机盒，需要三只锂离子电池。

在不考虑原有耳机电池换新的情况下，仅原装TWS 蓝牙耳机在2020年对锂离子电池的需求将达到6亿只。国内TWS电池头部企业里，除了紫建电子，还有亿纬锂能、鹏辉能源。

紫建电子所用原材料主要为保护板、钴酸锂、极耳、铝塑膜、负极活性材料、五金盖板等，主要供应商包括杉杉股份、盛微电子、华沃科技、达人高科、天邦达、共达电声等。

在原有的歌尔股份、佳禾智能、漫步者的客户基础上，紫建电子加速新客户开发，目前已进入万魔声学、松下和索尼供应链体系。

紫建电子目前生产方形电池、扣式电池、圆柱电池和针型电池，其中以扣式电池为技术核心产品。在结构上，紫建电子的电芯结构主要采用叠片工艺，绕开了德国瓦尔塔的卷绕工艺，规避了专利侵权。

得益于在扣式电池的技术创新优势，紫建电子的主营业务收入由圆柱电池逐渐转向扣式电池。2019年度，其扣式电池的营收已经超过圆柱电池。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2018年全球消费类锂离子电池出货量为68GWh，预计到 2023年将达到95GWh，增长40%，我国消费类锂离子电池出货量将由2018年的31.4GWh 提升至2023年的51.5GWh，增长率为64%。

近年来新兴消费类电子产品的兴起，为消费类锂电池行业提供新的增长动力。此次过会有助于紫建电子募集资金进一步扩充产能和投入研发。

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