联发科出售唯捷创芯股权；原材料价格疯涨 已波及到家电行业 | 一周科技点评

 

联发科出售唯捷创芯股权

3月5日，联发科发布公告称，子公司Gaintech一年内累积出售唯捷创芯6.66%股权，共899.5万股，每股人民币28.99元，总金额人民币2.6亿元。将引进稳懋、OPPO、vivo、小米（湖北小米长江产业基金）及KQCapital等重要股东，预计第2季完成交易。
 

Kitty点评：唯捷创芯此次引入的股东涉及供应链上下游企业，稳懋是射频代工企业，OV小米都是下游客户。股东们的加入必将助力唯捷创芯获得稳定的供应链支持。
 

今年1月，唯捷创芯已开启科创板上市辅导。更早前，公司于2015年登陆新三板，但在2017的1月终止了挂牌。
 

之后，2019年4月，联发科通过子公司Gaintech Co. Limited发布了一个公告，将以共4000万美元或等值人民币认购唯捷创芯发行的普通股共19,098,449股。
 

唯捷创芯专注射频前端及高端模拟芯片的研发与销售，产品主要应用于智能手机等移动终端，包括智能终端射频功率放大器芯片、射频天线开关模块和射频前端集成威廉希尔官方网站 模块等。其4G PA出货量在国内排名第一。此前已经为几家手机ODM厂商和小米供货。
 

作为国内射频IC龙头企业，唯捷创芯却不是首家上市企业。反倒是以射频开关为主营业务的卓胜微于2019年6月在创业板上市。另外，目前国内射频企业基本也都没有上市，包括昂瑞微、慧智微、飞骧科技等等。但是，我们知道射频前端芯片国产化率非常低，是国产替代的重中之重。
 

如今唯捷创芯获得更多供应链企业的入股支持，以及开启科创板上市，预示公司的发展前景还是非常可观的。
 

原材料价格疯涨 已波及到家电行业

如今正处于家电销售淡季，但部分空调、冰箱产品却开始涨价。美的冰箱事业部发布《美的冰箱涨价通知函》宣布，自3月1日起，对美的冰箱产品价格体系上调10%-15%。而在此前时间，TCL已经宣布对冰箱、洗衣机、冷柜等产品涨价5%-15%。此外，海尔、海信、志高等品牌也上调了部分产品价格。
 

就目前数据来看，几乎所有家电产品的价格又有所上升，其中冰箱、洗衣机、空调等白色家电则是涨价的重灾区，较去年同期上涨幅度达到30%左右。
 

Simon点评：淡季家电价格上涨的主要原因是上游原材料价格也在同步上涨，据统计，自去年6月份以来铜涨了38%，纸涨了50%，塑料涨了35%，铝材涨了37%，铁涨了30%，玻璃涨了30%，锌合金涨了48%，不锈钢暴涨45%。
 

此外原油价格也在上涨，以NYMEX原油为例，1月初其价格不到50美元/桶，而今价格已经上涨至65美元/桶，这对于下游的塑料、橡胶等产品的成本也将造成巨大的影响。
 

而铜价的上涨，也在影响着元器件、PCB等产品的成本，此前如山东金宝、建滔积层板、威利邦电子、莱州鹏洲电子等PCB材料商便已经发出了多封调价函，都表示受到原材料价格上涨影响，需要调整自身产品价格。
 

而此次家电产品价格上涨，不过是整个产业链成本上涨体现的最后一环，最终只能由消费者买单。不过近期铜价有所回调，不过仍然维持在较高价位，并且即便原材料价格回归合理价位，想要传递至终端产品，还需要较长的时间。
 

多国家和地区出台政策，促进碳中和加速

据媒体报道，加利福尼亚州可能是美国第一个给自动驾驶汽车设定电动化期限的州。2月中旬，加州州议会悄然提出一项法案，要求所有自动驾驶汽车在2025年之前也必须实现零排放。由参议员Dave Min提出、忧思科学家联盟（UCS）发起的SB 500法案，将直接影响到新兴的自动驾驶汽车行业在乘车、送货和卡车运输等方面的应用。
 

Kevin点评：其实除了加州，欧盟、加拿大、日本、以及中国等超过30多个国家和地区出台了本国碳达峰和碳中和的政策目标。比如2020年9月以来，我国领导人多次在重要场合强调要在2030年碳排放达峰，2060年实现碳中和目标；日本和韩国提出了2050年实现碳中和的目标；欧盟也提出了2050年碳中和的目标。
 

在不久前的2月8日，联合国秘书长古特雷斯在英国格拉斯哥举办的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议的筹备情况线上简报会上强调实现碳中和，及建立全球碳中和联盟的重要性。他希望能在2050年之前，全球实现碳中和。
 

目前来看，目前几乎所有出台了碳中和目标的国家和地区都在大力推行新能源汽车和自动驾驶技术。确实，电能比化石能源的碳排放要低，但其实所有国家和地区都需要面对如何不使用化石能源来产生电能，以及减少电能在传输、转换和存储过程中的损耗。要实现碳中和，人类还需要做更多的工作，不仅仅是出台政策。
 

合肥长鑫月产能4万片提前达产

3月5日，合肥产投集团官微发文纪念集团成立六周年，文中谈到，截至2020年底，合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目提前达到4万片/月产能，开始启动6万片/月产能建设，实现了从投产到量产再到批量销售的关键跨越。
 

Carol点评：合肥长鑫成立于2016年，主要设计和生产DRAM内存颗粒，目前已经建成一座12英寸晶圆厂，也是国内唯一量产的国产DRAM内存厂商，其生产的DDR4内存颗粒已经被威刚、江波龙、台电等厂商采用。
 

合肥长鑫于2019年量产了19nm工艺的DDR4、LPDDR4内存，根据规划，该公司预计2021年完成17nm技术研发，加速向DDR5 DRAM产品研发。
 

当前DRAM内存芯片市场处于高度垄断状态，三星、SK海力士和美光三大公司占据了95%以上的市场份额，合肥长鑫作为国内DRAM芯片的中坚力量，一直在加快技术升级和产能提升，而这其中可想而知需要大量的资金投入。
 

近日有报道表示，合肥长鑫正在启动百亿级融资，可能在200亿元左右，超过前期。事实上该公司在几个月前才完成一轮超百亿元的融资，去年12月份，合肥长鑫存储母公司睿力集成威廉希尔官方网站 有限公司完成156亿元融资，投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江产业基金等机构和龙头公司。
 

合肥长鑫提前达到4万片/月产能对于国内存储行业来说是一个好消息，相信未来在资本的支持下，以及公司及整个产业界的协同努力下，规划中的技术升级和产能也将会顺利完成。
 

小米取代华为进入拉美智能机市场前三

Counterpoint Research数据显示，2020年第四季度，华为跌出拉丁美洲智能手机出货量前五，而小米受益于竞争对手的下滑进入前三。
 

图：小米最新手机展示

 

小米的市场份额从2019年第四季度的4.4%增至6.7%，在市场领导者三星（36.9%）和摩托罗拉（18.4%）之后排名第三。

Lily点评：华为在海外智能手机市场份额下降，主要源于美国制裁后，无法获得最先进芯片的代工和系统软件GMS，导致智能手机海外出货量大减。据悉，华为不仅在海外智能手机出货量大减，在国内第四季度的出货量也萎缩了近5成，尽管华为产品需求仍然很大，但在可预见的未来华为无法满足这些需求，其他头部厂商纷纷瞄准这个机会。

小米就是这个机会的受益者，但是小米在海外市场的优势是否能够持续，还有待观察，华为旗下的荣耀已经脱离华为，拥有了和小米一样的芯片供应和软件授权，其海外市场和国内市场也会逐步发力，随着5G成为任何上市的智能手机的一个必需功能，OPPO、小米、荣耀和Vivo都在投资其旗舰和高端产品线，在未来一年内市场格局将会迎来一波久违的动荡和调整。

LG Innotek开发出全球首款“车用 Wi-Fi 6E 模块”

LG Innotek于 3 月 2 日宣布，已成功开发全球首款应用新一代 Wi-Fi 技术的“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”。LG Innotek 计划以此在以日本为主导的车辆通信模块市场上抢占有利先机。该模块将用于连接控制行驶信息、多媒体内容等的 IVI 车载信息娱乐系统、内部智能设备及外部路由器的近距离无线通信。Wi-Fi 6E 技术采用 6GHz 的频段，数据传输速度比现有 Wi-Fi 5 快 3 倍。LG 称该模块访问网络速度仅需 2ms，与现有时间相比最高缩短了 1/7。

LG 称该模块已经获得 AEC 认证，并以 2022 年实现商用化为目标，与 Wi-Fi 6E芯片供应商英飞凌展开推广合作。据全球市场调查机构 TSR(Techno Systems Research) 调查显示，全球车辆用 Wi-Fi 通信模块需求将从 2020 年的 5120 万台增长至 2025 年的 8730 万台，增长约 70%。

Leland点评：Wi-Fi 6E 作为更适合近场通信的无线技术，在车内无线环境中可谓如鱼得水。更大的带宽为多人使用提供了便利，6GHz 的频段也避免了 2GHz 与 5GHz 等常用无线频段的干扰。LG Innotek此前已经推出了全球首款“车用第二代 V2X 全模块”和“车用 5G 通信模块”等，此番推出 Wi-Fi 6E 模块可见其突破车载通信模块市场的决心。目前 Wi-Fi 联盟已经展开 Wi-Fi 6E 的认证，但车用模块需要经过更加繁杂的车规认证，因此我们也许只有在 2022 年才能陆续看到 Wi-Fi 6E 车载模组的商用。

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