战争之下，威胁全球半导体产业的氖气供应

乌克兰作为全球主要惰性气体供应国之一，40%以上的全球氖气供应都来自于这里。然而在乌克兰与俄罗斯爆发冲突之后，乌克兰国内的很多生产活动都已经停滞，这其中也包括了与氖气息息相关的钢铁产业，并进而影响到了全球半导体产业，因为氖气是***激光光源重要的原材料之一。
 
前线的乌克兰氖气产业
 
从3月起，乌克兰最大的两家氖气供应商Ingas和Cryoin已经停止运营，除了这两家头部供应商之外，还有其他公司也有此类业务，比如Arnox。Arnox的员工近日公开表示，他们的工厂已经停止运转，不只是因为形势紧张导致，还有轰炸对工厂造成的影响。据其评估，有的工厂破坏程度严重，可能没有再重新开工的机会了。
 
Arnox的母公司RECYCLING SOLUTIONS也在冲突爆发后发布了公告，称因为不可抗因素无法履行合同和协议。如果在不可抗因素结束后，他们仍愿意继续履行合同义务，在确保安全的情况下继续在乌克兰展开长期合作。不过，以目前的局势来看，这些氖气供应商能否在这段期间活下来才是最关键的问题。
 
不只是DUV
 
据了解，对于韩国厂商来说，乌克兰加上俄罗斯的氖气的供应大概在30%左右，而美国厂商则在90%左右，即便不是乌克兰供应的氖气，基本也都是进口的。但韩国对于氖气的需求还有一层，因为氖气不止用于光刻气体，同样用于OLED的激光退火。而韩国作为显示面板大国，自然不可能满足于百分百进口，更何况激光退火等OLED设备都被韩国视为不该随意出口的技术之一。  
再算上乌克兰近年来动荡的局势，为此，韩国早在2019年也开始推进氖气国产化，毕竟氖气的制备不仅仅是靠分离空气那么简单，还要能提纯至5n（99.999%）以上，才能用作光刻气体。近日，韩国的浦项制铁和半导体专业气体公司TEMC正式宣布完成了韩国本地化的氖气生产和技术本地化。虽说如此，韩国的氖气国产化这才走出了第一步，即便靠新建设备的产能，最多只能补全其国内20%左右的需求，乌克兰的供应断裂还是会使其遭受一时半会难以解决的困难。
 
产量提不了？
 
虽然现在的论调是中国可以去填补氖气的供应空缺，但以目前全球规划来看，氖气的产量还真不是说提就提的。首先，氖气作为钢铁产业的副产品，要想真正提高氖气的产能，无异于提高钢铁的产能。
 
然而在双碳目标的提出下，我国对钢铁工业做出了严格控制。以今年工信部、发改委和生态环境部门发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》为例，《意见》中指出我国钢铁工业仍然存在产能过剩压力大的问题，同时也严禁新增钢铁产能。为此，我国要想提高氖气产量的话，也就只能提高氖气的制备和提纯效率了。  
但为此提升氖气产能是否值得就另说了，要知道对于半导体设备厂商来说，他们已经开始研究提高DUV中氖气的利用效率，尤其是ArF DUV***，已将氖气的用量减少了一大截。更不用说EUV***的占比开始提高，而EUV的光源产生，靠的是二氧化碳激光击在锡滴上，也就根本用不到氖气。
 
所以在笔者看来，此次俄乌冲突，最多引发各国氖气供应链的洗牌以及氖气的涨价，但造成的产能空缺，短期之内是难以解决的。