好文收藏！深入剖析中国半导体封测产业现状、机遇与挑战！

近期，第十九届中国半导体封装测试技术与市场年会成功召开。来自长电科技的CEO郑力，作为2021年度中国半导体行业协会封测分会当值理事长作演讲报告，阐述中国半导体封测产业现状和展望。以下是演讲主要内容。

百年未有之大变局，集成威廉希尔官方网站 潜在颠覆性技术大有可为

郑力表示，除产业界专家之外，学术界对封装测试技术的关键性作用也已有了共识。引用吴汉明院士的观点，“后摩尔时代的产业技术发展趋缓，创新空间和追赶机会大。既然先进工艺的研发之路很难走，包括设计公司在内的业界用户就更应该关心系统性能，‘成熟工艺+异构集成’同样可以大幅增强产品性能。”刘明院士也曾讲过，“当前我们逐步进入了后摩尔时代，集成威廉希尔官方网站 尺寸微缩的重点将取决于性能、功耗、成本这三个关键因素，而新材料、新结构、新原理器件与三维堆叠异质集成技术则是IC行业发展的新的重要推动力”。先进封装中最关键的异构集成被业界寄予了厚望。
 

后道成品制造在产业链中的地位愈加重要

芯片设计、前道晶圆制造、后道成品制造和芯片应用组成了芯片的上、中、下游生态链，传统上封装测试或者说后道成品制造是一个附属产业环节，技术上不是最高端的，如今，从国际、国内大的框架上看，封测在产业链中的地位愈加重要。

一全球封测产业发展状况

全球封测市场规模受疫情影响基本保持稳定

随着智能手机、物联网、人工智能、汽车电子等新兴领域应用市场的快速发展，带动了全球封装测试产业的持续增长，根据Yole的数据，2020年全球封装市场规模微涨0.3%，达到677亿美元。根据Yole《Status of the Advanced Packaging Industry 2021》预计，2021年先进风格装的市场规模约为350亿美元；根据Yole《Status of the Advanced Packaging Industry 2020》预计，2021年先进封装站全部封装的比例约为45%。按此推算，2021年全球封装市场规模约上涨14.8%，约达777亿美元。未来，全球半导体封装测试世行将在传统工艺保持较大比重的同时，继续向着小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术发展的带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试市场有望持续增加。
 

先进封装占比持续提升

根据Yole预计，2021年先进封装的全球市场规模约350亿美元，到2025年先进封装的全球市场规模约420亿美元，先进封装在全球封装的占比从2021年的45%增长到2025年的49.4%，2019-2025年全球先进封装市场的CARG约8%。相比同期整体封装市场（CARG=5%）和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封装市场贡献主要增量。

二中国封测产业发展现状

三业占比（设计/制造/封测）更趋合理

根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成威廉希尔官方网站 产业销售额10458.3亿元。其中，设计业销售额为4519亿元；制造业销售额为3176.3亿元；封测业销售额为2763亿元，其中，设计业、制造业、封测业占比为43.2%:30.4%:26.4%。依据世界集成威廉希尔官方网站 产业三业结构合理占比（设计：晶圆：封测）的33，中国集成威廉希尔官方网站 封装测试页的比例尚处较理想位置。
 

中国封测产业增速扭转下降趋势

2020-2021年，受益于全国新冠肺炎疫情控制较好，各行业复工复产较早，远程办公、在线教育、家庭娱乐等需求的规模化兴起，智能驾驶、医疗、数据中心、5G及IOT的快速渗透深化，中国封测产业实现了快速增长。根据中国半导体行业协会统计，202年中国封测业产值达到2509.5亿元，同比增长6.8%，2021年中国封测产业规模为2763亿元，同比增长10.1%。
 

先进封装占比持续上升，但和全球还有一定差距

随着新一代信息技术领域快速发展，新兴应用场景带来对半导体产品的性能、功耗等要求提升，半导体产品纷纷从传统封装向先进封装转变，先进封装市场需求将维持较高速的增长，封装企业的先进封装业务占比也越来越大。根据赛迪顾问预计，2021年国内规模以上的集成威廉希尔官方网站 封装测试企业先进封装产品的销售额占整个封装产业的36%左右。
 

国内封装测试业分布区域，主要集中于长江三角洲

江苏、上海、浙江三地2020年封测业销售额合计得到1838.3亿元，占到当前我国封测业销售额的73.3%。根据江苏省半导体行业协会统计，截至2020年底，中国半导体封测企业有492家，其中2020年新进入半导体封测（含投产/在建/签约）企业71家。江苏封测企业数量最多，共有128家，其次是广东97家、山东48家、安徽40家、上海38家、浙江34家。2021年大约有30家封测企业新入者，合计当前全国已有超500家。郑力表示，这表明整个产业界对封测越来越重视， 但其中的重复性竞争和投资量值得产业界深思，不值得鼓励。
 

本土封测企业排名略有变化，主要聚集在长三角地区

目前，我国封测产业主要有三大龙头企业，分别是长电科技、通富微电和华天科技，前十强都有不同程度的增长。我国本土十大集成威廉希尔官方网站 封装测试企业主要聚集在长三角地区，其中江苏地区的企业占四席。值得关注的是，如苏州晶方等一些细分领域的新兴企业也正发挥所长、不断走向前头，将成为产业的后起之秀。
 

未来我国封测领域重点技术研发布局

1）封测技术

郑力表示，产业发展必须以技术研发驱动为要领，不应做单纯的技术代工。相关重点技术包括：
 

加大成品制造技术和产能投资力度；规划大规模晶圆级微系统集成项目；

高可靠高密度陶瓷封装技术、高可靠塑封技术；晶圆级封装、2.5D硅转接板、TSV叠层封装、SIP封装技术；

针对大功率功率器件及高可靠性汽车电子；

基于先进封装平台开发特色封装产品线。

2）设备和材料

支撑封测产业向前发展的设备和材料，也在围绕先进封装、高密度封装的发展不断提供新的技术。设备领域包括面向5G基站类50μm线径高精度设备开发，材料方面包括面向高性能高可靠导电胶等。此外，相关配套配件也在紧锣密鼓开发中。

中国封测产业发展现状

1）机遇-政策、市场、技术

政策向，近年来，除原有政策外，向封测、设备和材料等新政策不断出台。
 

市场方面，进口替代依然是中国半导体的重要主题和市场机遇。根据中国海关数据，2021年我国进口量Wie6354.8亿块，同比增长16.4%，2013-2021 加GAGR为11.3%，进口用金额为4325.5亿美元，同比增长23.6%，2013-2021年GACR为9.4%。这反映出国内市场自我供给不足的状况还是没有根本改变，国内市场所需的高端集成威廉希尔官方网站 产品如通用处理器、存储器等关键核心产品基本以来进口，进口替代市场机会还是巨大。

在技术上，摩尔定律发展至今已遇到瓶颈，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装技术成为延续摩尔定律的重要途径，封测企业迎来良机。“颠覆性”技术创新将成为驱动半导体技术向前发展的关键，先进封测技术成为行业的热点，未来10-20年，异构集成技术赛道换挡提速。
 

2）产业发展面临的瓶颈

我国封测产业发展面临的挑战主要包括：

关键设备依赖进口，设备交付周期长，影响扩充产能。

客户对主要原材料指定，造成主材更换比较困难，高端的产品封装都被海外垄断。

产品开发需要客户来进行验证，验证周期长。

部分原材料国产纯度无法满足（如高精度铜合金带），进口材料周期长、甚至不被接单。

材料成本上升，不利于企业进一步做大做强。

研发、工艺人才缺口大。

三中国封测产业发展的思考

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发展策略

在中国半导体行业协会封测分会秘书处的积极推动下，相关产业链企业对我国封测产业发展提出了以下策略：

一、更加关注芯片成品制造环节

先进封装是后摩尔时代的重要颠覆性技术；

对提升集成威廉希尔官方网站 整体性能和产业附加值都愈发重要。

二、加大扶持封测企业

加大对重点技术、重点公司、重点项目的扶持力度；

指定有利于半导体行业发展的环境和土地使用政策；

提供优惠的融资支持，出台技术创新鼓励政策。

三、支持产业链协同创新

加强集成威廉希尔官方网站 生态链建设，国家层面给予相应的政策支持；

鼓励产业链相关验证并使用国产设备和材料，推动产业整体进步；

扶大扶强特色企业，集聚资源，避免同业恶性竞争。

四、关注人才的吸引和培养

提升人才政策；

指定并落实集成威廉希尔官方网站 和软件人才引进和培训年度计划；

加强校企合作开展集成威廉希尔官方网站 人才培养专项资源库建设；

推动国家集成威廉希尔官方网站 和软件人才国际培训基地建设。

展望封测业，郑力表示：

合作：要国际合作、产业链合作、产学研合作，让产业在整体发展中发挥重要作用。

人才：要留住人才、吸引人才，让现在的人才有更好的发展平台，并大力支持和培养封测产业链的企业家。

创新：要有足够的措施保护和尊重企业创新，靠创新驱动高质量发展。