德方纳米申请IPO并发行普通股用来于纳米磷酸铁锂、锂动力研究院项目

摘要

德方纳米申请IPO，拟公开发行不超过1069万股，募集资金将用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目、锂动力研究院项目等。

12月20日，深圳市德方纳米科技股份有限公司(下称“德方纳米”)首次公开发行股票招股说明书，拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过1069万股，不低于发行后总股本的25%。本次募集资金将用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目、锂动力研究院项目等，具体如下图：

德方纳米成立于2007年1月25日，注册资本3205.57万元，主营纳米级锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于电动汽车、储能领域等。

招股说明书显示，该公司2014年、2015年、2016年、2017年1-9月营业收入分别为1.3亿元、3.13亿元、5.62亿元、5.6亿元；净利润分别为1200万元、6690.9万元、7560.8万元、5942.2万元。

其中，2014年、2015年、2016年、2017年1-9月，宁德时代与比亚迪的合计销售收入占营业收入的比重分别为54.65%、80.42%、72.76%、72.42%，客户集中度较高。

德方纳米表示，下游客户较为集中，与动力电池行业集中度较高的特征一致。据统计，2016年国内前四大电动汽车用动力电池生产企业市场占有率合计约达63%，其中，宁德时代与比亚迪合计占了45%的市场份额。

根据高工产研锂电研究所(GGII)调研报告显示，2015-2016年全国磷酸铁锂出货量分别为3.24万吨、5.7万吨。同时，根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，2020年，我国新能源汽车产量将达到200万辆，假设新能源汽车平均电池容量约40KWh、50%采用磷酸铁锂电池、每千瓦时耗用磷酸铁锂3kg，则2020年整体需要磷酸铁锂12万吨。

德方纳米表示，2015-2016年公司纳米磷酸铁锂销量为3010.7万吨、5858.46万吨，市场占比分别是9.29%、10.28%。

为应对激烈的市场竞争及解决因下游市场需求快速增长导致公司产生的产能瓶颈，德方纳米亟待通过资本战略升级以扩大市场。

招股说明书显示，除大力扩充纳米磷酸铁锂产能外，该公司未来还将加大力度推广碳纳米管导电液。