2023年通信行业的整体走向分析

欢乐且疲惫的春节假期，已经正式结束了。摆在我们面前的，是全新的2023年。

在经历了三年漫长抗疫之后，面对这个2023年，相信大家的心情和我一样复杂。

一方面，我们渴望尽快回归正常的生活，努力工作，抢回被偷走的时间。

另一方面，内外部形势严峻，除了疫情，我们还面临很多困难。这些困难，令人焦虑、紧张。

未来的这一年，究竟会发生什么？我们能战胜困难吗？我们的生活，会变得更好吗？

对于国家、社会、经济的走向，小枣君是没有能力进行预测和判断的。作为一名通信行业的从业者、媒体人，我的关注重点，是这个行业的未来趋势。

今天这篇文章，我将结合自己的经验和观察，针对2023年通信行业的重点发展方向，聊聊自己的看法，与大家交流碰撞。

█ 通信行业的整体走向

目前我们所处的阶段

在过去几十年里，人类通信技术经历了几个重要的发展阶段。

上世纪90年代之前，主要建设的是语音通话网络，满足人与人之间的沟通需求。

从90年代开始，随着互联网的崛起，数据业务成为网络建设的主要方向。通信技术的演进主线，也开始从语音网络（威廉希尔官方网站 ），转向数据网络（分组报文）。

2000年之后，虽然3G诞生，但并没有掀起波澜。直到2007年左右，智能机的出现，大大推动了移动通信技术的迭代，也推动了传输网的改造和扩容（带动了全光网的发展）。人类，正式迈入移动互联网时代。

2017年左右开始，5G的崛起，加之物联网需求的爆发，帮助通信行业找到了新的蓝海，那就是“万物互联”。

围绕“万物互联”，通信行业的主战场，从消费互联网转向了行业互联网。通信技术开始加强在垂直行业的落地，与信息技术一起，对传统行业场景进行改造，推动数字化转型，助力数字经济。

目前，我们仍处于行业互联网的起步阶段。这一阶段，将会持续很长时间。

目前我们面临的形势

经过了长期的高速发展后，我们整个通信行业逐渐进入了一个滞涨阶段。

一方面，通信基础理论迟迟无法获得突破，网络性能提升变得越来越困难。另一方面，用户需求得到了满足，我们暂时没有找到新的需求和增长点。

从网络建设的角度来看，通信建设周期进入低谷期，5G投资接近尾声，运营商已经明确表态在CAPEX上会缩减投资甚至零投资。

所以，通信行业整体走向衰退，“干通信没前途”，并不是空穴来风。

整体衰退的大背景下，有两件事情，暂时挽救了通信行业。

第一，国家推出了数字新基建战略。

国家看到了数字经济的巨大潜力，将数字化转型作为重点战略，予以支持和推进。

业内人士都知道，5G的建设，其实运营商并没有太大动力，是国家推了一把。除了5G，国家还推动千兆城市、推动数据中心建设，搞东数西算。

这些在数字基础设施的投资，来自政策层面的支持，让通信行业的下滑趋势得以缓解。简单来说，这是某种形式的续命。

第二，是疫情。

如大家所见，过去三年，信息通信技术在抗疫上发挥了巨大作用，也给通信行业注入了一针强心剂，稳住了基本盘。

通信和IT不一样。IT是信息，是算力，是主角，走上坡路，前景光明。通信是连接，是管道，是配角。虽然通信作用大，但带来的直接投资回报小，没什么地位和话语权，发展前景并不乐观。

在2023年以及以后的数年，通信人都要面对一个现实的问题——在6G（2030年）之前，我们靠什么吃饭？

从宏观上来看，通信行业将会淘汰一些企业。那些研发能力弱，生产力弱，管理弱的企业，将会破产倒闭或者被吞并。

活下来的企业，势必会抱紧信息的大腿，紧盯数字化转型的机会，从中攫取利润，维持生存。

残酷竞争下，资源和人才的聚集效应，会更加明显。通信的各个细分领域，会出现一些巨头。行业竞争会更加不公平，也不会有什么新企业加入。

换言之，旱的旱死，涝的涝死。

外部形势的变化

除了上面所说的情况之外，通信行业（或者说整个科技产业）还面临一个巨大的现实挑战，那就是在某些国家拼命构建的产业及技术封锁下，我们如何进行自救和突围。

全球一体化到底有没有结束，我也说不清。但目前的现状，就是割裂、脱钩、封锁。套在我们脖子上的绳索，正在一点点勒紧。

我们几十年奋斗，取得了一些成果，但仍无法和对手抗衡。我们是否会建立一套完全独立的技术体系？在封锁下，我们能不能突围？能不能在关键技术上突破？外部环境是否会发生转机？什么时候发生转机？……

太多的问题，既取决于我们自己的努力，也取决于时间和运气。这是对领导层的考验，也事关我们每个人的命运。

站在通信行业的角度，封锁的现实问题，就是像芯片这样的产业链核心环节卡死，可能导致生产瘫痪。一些关键研发工具软硬件封锁，导致研发受阻，产品缺乏竞争力。一些先进产品和技术的退出，可能拉低我们数字化转型方案的技术水平，或是增加实施成本，延缓普及速度。

这些年，我们一直在讲自救和突围，在讲摆脱“卡脖子”。但实际上，小枣君个人认为，我们好像并没有在做正确的事，也没有正确地做事。很多的资源，都被浪费了，被骗走了。真正做事的人，反而没有资源。这里面的原因很多，没办法细讲。

█ 通信行业，值得关注的几个方向

说了那么多宏观的，接下来，站在具体技术的角度，小枣君例举几个2023年值得关注的热点方向，并进行简要点评（仅代表个人观点）。

RedCap

3GPP R17冻结之后，就面临相关标准的落地。一般来说，标准冻结后的一年，产业就逐渐开始应用。

在R17中，我个人认为，RedCap是一个重要的关注点。

物联网这几年发展很多，标准本来是很混乱的，后来逐渐走向清晰。2G/3G陆续退网，NB-IoT按部就班，Cat.1异军突起。

物联网市场对成本的敏感度极高，一项标准是否成功，并不完全取决于技术先进性，更多要看产业链的支持程度，还有是否精准覆盖了用户的痛点。Cat.1毫无疑问在成本上拥有优势。

RedCap作为轻量级5G，用于满足中速率的需求场景，将在未来的公共移动通信体系中占据重要的位置。

在短时间内，我们不能指望这个技术有太大的突破或应用，但是，它在今年的首秀表现，将影响后续的发展。

值得一提的是，无源物联网去年也逐渐火了起来，可以关注后续的走势。

传输网络

传输网络的关注点在两个方面，一个是运营商传输网络，另一个是数据中心网络。

运营商在建设5G网络和千兆家庭（城市）时，也针对骨干传输网进行了大量的投资。目前，运营商骨干网的规模是非常庞大的，支撑了移动通信和光纤固网通信的流量。

在建设骨干网上，运营商还是希望走高端路线，建设精品网络，，也就是所谓的差异化服务（为了收更多的钱）。

在5G承载网上，三大运营商的技术路线之争愈演愈烈，都在抢夺标准上的话语权，也希望争夺产业链的支持。

目前，像前传方面的解决方案，已经基本成熟。半有源在成本和性能上的平衡，获得了运营商的青睐。

IPv6（SRv6）方面，在国家政策的推动下，在厂商的呼吁下，未来应该会有较大的进展。作为第三代IP网络，它们是否能够颠覆传统IPv4网络，带给互联网革命性的提升，值得关注。

在光通信方面，G.654.E光纤得到了产业界和运营商的认可，加速应用是必然趋势。在运营商这边，推动全光网建设已经进入新的阶段。OTN在城域网的普及，是一个趋势。

在技术体系上，400G处于应用阶段，800G和1.6T处于研究阶段。高速率光模块的价格还是贵，对普及速度会有一定的影响。

近年来，受数字化转型的影响，企业上云趋势明显，各项业务对算力的需求激增。加上国家东数西算战略的推动，放眼全国，数据中心（IDC）的增长进入了一个爆发期。

这一变化，给光通信也带来巨大机遇。数据中心内部网络，以及数据中心之间的通信网络（DCI），市场规模极大，可以说是一块不能错过的大蛋糕。

CPO/NPO等新型数据中心交换机技术，有望在未来加速落地应用。这些技术将显著降低设备功耗，服务于通信网络的双碳目标。数据中心的减能减排，蕴藏着可观的市场潜力，同样值得关注。

核心网

5G建设启动时，核心网就是以虚拟化的方式进行建设的。

但事实上，所谓的核心网虚拟化，并没有完全实现原先制定的全解耦目标。设备和厂商的绑定，还是非常紧密。虚拟化核心网，也存在较多的问题，开通和维护难度并没有想象中简单。

2023年，随着运营商物联网的建设，物联网专用的虚拟化核心网建设将继续推进，人联网和物联网还是会分开管理和维护。

在业务方面，5G消息去年运营商和设备商一直在力推，但总体感觉并没有火起来。用户习惯了微信这样的生态，加上手机终端厂商似乎没有太大热情，使得5G消息还需要时间慢慢发展。我个人不太看好这项业务。

算力网络

如果说通信行业去年有什么突出热点的话，算力网络可以算是一个。

正如我前面所说，通信想要大的发展，必须牢牢抱紧信息的大腿。云网融合是必然趋势，而算力网络是云网融合的阶段产物。

ICT向用户提供服务能力，归根到底是算力。网络需要服务于这一目标，让用户更方便、更有效、更低成本地获得算力。

目前，三大运营商对算力网络的理解有一些区别，命名也不相同（和承载网一样，想要独树一帜）。但他们的技术本质都是一样。

运营商手握算力和网络，做算力网络有先天的优势和动机，后面如果在算力结算等方面有突破，很可能会带给我们全新的算力交易方式。尚不确定这种方式是否会取得成功，但值得关注。

AI人工智能

AI与传统通信网络的结合，是目前通信技术发展的一个重要趋势。但凡有一点实力的厂商，都在研究这个领域。

过去几年，华为、中兴、爱立信和诺基亚等设备商，都展示了自己在这个领域的进展，有的是无线算法提升，有的是网络优化，有的是网络运维（故障自分析、自处理），也有的是设备关断节能。

厂商们展示的成果总是那么诱人，但具体什么时候能商用落地，还是一个未知数。

运营商做通信网络AI化是有优势的，他们手里握有数据。众所周知，数据是AI三大要素之一，有了数据，才能做出更好的算法。这些数据，运营商不可能轻易提供给设备商，更别说更小的合作方。

数据安全

说到数据，就提到数据安全。

这几年，国家对数据安全的管理力度不断加大。虽然我们鼓励发展机器学习，但并不意味着允许厂商随意使用用户数据。

在数据脱敏、安全存储和利用等方面，国内的法规不断健全，技术标准也在完善。去年，全球范围内发生了多次公共用户数据泄露事件，我们应该敲响警钟。

说实话，一些关键事业单位部门技术人员尽管有安全意识，但技术能力不足。他们掌握着大量的敏感数据，容易出事。一些通过某手段中标的承包商，资质能力差，技术更差，也非常容易造成问题。

目前已发生的信息安全事故，多半都不是技术漏洞，而是人为事故。

6G

谈通信的未来，当然不能少了6G。

首先，我要声明一点，6G离我们还有较远的距离，现在一切关于6G的讨论，都是预言性和发散性的，处于想象力阶段。

站在标准的角度来说，别说现在还在进行中的3GPP R18，就连R19和R20都不是6G。真正要像模像样有个雏形，起码要到2028年。

目前看，6G的几个可能性较大的点，分别是空天一体化（卫星通信）、太赫兹、智能超表面、内生智能。

眼下的2023年，大家还是可以重点关心一下卫星通信的发展，这个离我们最近。

去年我多次介绍过卫星互联网。马斯克的星链、国内新成立的星网、华为和苹果新推出的卫星功能，这些热点不断刺激着公众对卫星通信的关注。随着低轨卫星的不断发展，我们也确实看到卫星互联网的市场潜力。

去年，好几家公司都在潜心研究卫星手机的芯片技术，不知道今年是否有更多的成果。

关注归关注，我还是建议大家对卫星通信保持理性，它不可能取代地面蜂窝移动通信网络（更主要是补充），主要服务对象还是细分人群和行业。

专网通信

数字技术在各行各业的落地趋势明显，专网通信市场正在爆发。

去年，工信部给上海商飞分配了5G专网通信频率。这是一个微妙的信号，暂不清楚今年是否会有更多的企业得到专网频率，但政府鼓励专网通信的态度，应该是明确的。无非是方式方法的区别。

专网建设，国内应该还是会以运营商为主导，但希望能够给予企业更多的自主选择权。

目前，运营商在垂直行业市场的推动力度不断加大，但效果并不是特别好。这既和用户的接受能力有关，也和运营商自身团队员工的市场能力有关。toB的市场推广和toC完全不同，传统的卖专线方式是没有办法生搬硬套的。

运营商很多员工的观念需要转换，运营商自己的市场支撑能力也有待加强。

运营商手握海量行业客户资源，能不能打开toB这个金矿，就看未来几年了。

车联网

垂直行业那么多应用中，我觉得车联网的成熟最高，进展最快。

2023年，车联网的渗透率会继续增加，带动上游产业链（芯片、雷达、模组、连接器、传感器）的增长。自动驾驶和远程驾驶方面，试点应该也会输出一些成果，不排除在更多的城市会有更大胆的落地动作。

车联网的市场规模大，投资回报快，相信会有不错的表现。

Wi-Fi 7

去年的时候，包括高通在内的一些芯片厂商，已经发布了Wi-Fi 7的芯片。也有厂商发布了Wi-Fi 7的产品。

2023年，相信Wi-Fi 7的批量出货会提前到来。届时，会有更多的产品出现。（当然了，实际家庭普及估计要到2024-2025年。）

Wi-Fi 7的核心提升，其实就两点，一个是频率的扩展和叠加，另一个是网络的协同。以后，路由器和路由器之间会更加联动，协作提升用户体验。

事实上，按目前的发展，5G越来越像Wi-Fi，而Wi-Fi越来越像5G。

█ 结语

好了，以上就是小枣君对行业趋势的一点个人看法。

总而言之，2023年，通信行业不太可能有大事发生。

消费互联网方面，视频是带动流量增长的引擎，VR/AR（元宇宙）可能会接棒传统视频，进一步加大对网络带宽的需求。5G手机销量的下降，公众对5G关注度的降温，其实侧方面反映了5G在消费互联网上的乏力，并不成功。千兆宽带，在目前的需求上，也有点性能过剩。

行业互联网方面，我们处于爬坡阶段。未来，企业数字化相关的项目会越来越多。群雄逐鹿，就看谁能真正笑到最后。我看好这件事的价值，数字化转型是一项长期任务，精耕细作，还是可以带来丰厚回报的，我们需要有足够的耐心。

编辑：黄飞