浅谈国产内存现状 国产DDR4的崛起

目前中国正在大力发展半导体产业，但是在内存市场却有一些缺憾，全球内存市场几乎被美国、韩国垄断，去年的内存价格居高不下。现在目前国内正在发展存储芯片，国产DDR4内存迈出第一步。

2011年泰国发了一场大洪水，导致西数的硬盘工厂严重受损，当年硬盘出货量暴跌，硬盘涨价，不过这场大灾难最大的受害者并不是西数或者希捷，而是一年后的日本尔必达公司——2012年尔必达公司破产，直接原因是巨额亏损，当年2月底的亏损额高达56亿美元，根源则是PC市场不景气，高价的尔必达内存销量不佳，而这背后就有泰国洪水导致HDD硬盘涨价进而抑制了PC需求的原因。尔必达没能再撑几年，否则四五年后的今天，内存市场如此“火热”，区区56亿美元亏损很容易在一年内赚回来。尔必达的倒下不只是一家公司破产，自此之后日本也退出了DRAM产业，这个市场逐渐被韩国、美国的三家主要公司垄断。

半导体产业是有周期的，尔必达倒下的2012年正好内存价格跌倒谷底的时候，之后2013年开始大涨价，2014年随着DDR4平台进入主流市场，价格又迅速下跌，跌倒了8GB单条一度只要199元的白菜价，这让三星、SK Hynix及美光公司的内存芯片业务举步维艰，2016年上半年的时候美光财报中还是各种惨状——当季营收同比下滑30%，净亏损9700万美元，而2015年Q2同期净利润9.3亿美元。不过悲剧到此为止了，2016年Q3季度开始内存、闪存就持续不断涨价了，后面的情况大家也都知道了，涨价一直持续到2018年Q1季度，目前来看内存价格依然居高不下，8GB DDR4单条典型价依然要699元——上一次的价格大概是750元，去年11月底高峰价格要900元左右。

全球内存市场几乎被美国、韩国垄断，不知道一度主导存储芯片市场的日本人民怎么看，会不会有“尔必达要是没破产就好了“的感慨。日本人民能不能承受产业链被外国公司掌控的痛苦我们不好说，但是中国在这一波涨价大潮中承受不住了，首先是中国存储市场比日本大得多，中国的公司从PC到数码再到智能手机乃至行业应用都极度依赖进口闪存芯片，2016年全年进口芯片2270.26亿美元，而之前一直雄踞第一的石油进口值1164亿美元，在这其中内存芯片占据的份额超过20%，价值400多亿美元，但中国的进口依赖率几乎是100%，就是说没有一家中国大陆公司能够在市场上真正做到内存设计、生产及销售。

当然，如果把对岸的华亚科、南亚公司算上，这确实可以为我们挽回一点点面子，不过南亚、华亚科在内存市场的份额加起来也就5%左右，而且华亚科已经被美光收购，这两家不论技术实力还是产能都不可能跟其他三家巨头相提并论，是无法改变市场格局的。此外，大陆人民的思想境界也比较高，不会凭空占同胞的便宜，这么大的事还是要自己来，现在的产业界也有当年“核潜艇一万年也要搞出来”的劲头，内存大业还是要靠我们自己。

那就来吧！

国产内存现状：三大阵营浮出水面

中国大力发展半导体产业的雄心壮志已经是天下皆知，按照《中国制造2025》的要求，2020年国产的芯片自给率要达到40%，2025年要达到70%——中国目前的芯片自给率也就20%，内存芯片则是0，按照这个苛刻的标准，2025年达到70%自给率，留给内存产业界的时间并不多，特别是要考虑到国内上马内存生产线，可以说是在技术、人才一穷二白的情况下实施的，其中的风险、困难可想而知。

此前的文章中我们提到了目前国内发展存储芯片，优先发展的是闪存，闪存芯片整个行业的产值不如内存，不过技术难度也低一些，国内积累的基础也更好一些，长江存储的前身武汉新芯科技、兆易创新等公司在NAND、NOR闪存行业摸爬滚打了多年，已经小有基础，率先发展闪存是水到渠成之事。相比之下，DRAM内存的门槛更高，发展难度更大，目前国内主要有三大阵营在发展内存芯片——紫光为代表的国家队、合肥长鑫/兆易创新、福建晋华等三大阵营。

紫光旗下的长江存储大家很熟悉了，该公司以武汉新芯科技为基础重组而来，考虑到其背景，他们可以说是国家队代表，不过长江存储主要是NAND闪存，目前已经开发出了32层堆栈的3D NAND闪存，晶圆厂预计2018年下半年量产，未来还会陆续推出64层及更多堆栈层数的3D闪存。紫光旗下与内存沾边的是子公司西安紫光国芯半导体，此前轰动网络的紫光DDR4内存就是源于他们，而这家公司的经历也很传奇——最初他们是德国英飞凌公司2003年在西安设立的储存事业部，有些玩家可能还记得英飞凌当初也是半导体市场一霸，内存、闪存乃至基带业务都有涉及，不过也没能跟上时代，业务各种拆分、出售（这公司现在还在），基带业务卖给了Intel，存储事业部拆分成了奇梦达公司，奇梦达也没能逃脱破产命运，西安的存储部门在2009年卖给了中国浪潮公司，随后改组成立了西安华芯科技，他们承担了多项国家863计划、核高基专项中的存储芯片项目和课题，在存储技术上是有积累的，2015年被紫光公司收编，成立了西安紫光国芯公司，此前紫光公司在全国陆续收购、整合了一波半导体公司，最出名的就是展讯、瑞迪科。

国内发展内存的第二个基地是安徽省会合肥，对很多人来说这是个陌生的小城市，不过安徽政府也抓住了半导体发展的机遇，合肥本身在半导体产业上也有多年耕耘，联发科、Marvell美满电子、京东方、科大讯飞、中科38所等知名公司、单位都在合肥设立了分公司或者研究所。具体到内存芯片上，见诸报道的主要涉及两家，一个是合肥长鑫，一个是兆易创新，我们分开来说。

合肥长鑫的内存项目在网上动静不小，不过这家公司还挺神秘，找不到什么官网，报道出来的多是第三方视角，包括给他们建设基地、提供材料的公司等等，比较靠谱的是合肥市政府官网一篇报道，提到“在经开区，合肥长鑫高端通用存储晶圆制造项目正在施工，该项目拟建成业界先进工艺制程的12英寸存储器晶圆研发项目，计划2017年厂房建成，明年上半年完成设备安装和调试，预计下半年产品研发成功。”，而这个项目投资高达72亿美元，大约494亿人民币的投资，完工后月产能可达12.5万片晶圆，这个产能是什么概念呢？SK Hynix在中国无锡的DRAM晶圆厂月产能大约为13万片晶圆，但这是一个持续多年的投资，合肥长鑫一次建设的产能就有这么大，规模可见一斑。

在合肥的内存项目不止长鑫一个，总部位于北京的兆易创新公司10月底宣布与合肥市产业投资控股集团达成了合作协议，项目预算大约180亿元，将开展工艺制程19nm 存储器的 12 英寸晶圆存储器（含 DRAM 等）的研发，目标是在 2018 年12 月 31 日前研发成功，即实现产品良率（测试电性良好的芯片占整个晶圆的比例）不低于 10%。这是继长鑫之外另一个重大DRAM项目，也是目前国产DRAM内存项目中唯一一个明确公开技术目标的，今年底完成的19nm工艺DRAM内存要求可不低，要知道三星目前最先进的DRAM公司也就是18nm工艺而已——当然，三星的是量产，兆易创新的是试产，而且良率要求很低，不低于10%就是成功了，距离量产还很远。

第三个国产内存基地是福建晋华，晋华是福建省政府下属的投资公司，合作方是台联电UMC，没错，就是哪个搞代工的联电。根据报道，双方合作的项目去年就动工了，投资约为53亿美元，预计今年Q3季度试产，月产能大约为6万片晶圆，规模比其他两家要小一些。此外，这次的合作模式也比较奇特，联电在代工技术上有资本，但在存储芯片研发上早前的尝试并不成功，而且这种东西很烧钱，现在找到了***基金合作，技术则是依赖联电及***方面的r人才，相比之下紫光、合肥长鑫、兆易创新的项目则是强调本土研发，虽然也从日本、韩国及***公司挖了不少人才，但主动权至少在大陆公司手里。

上述三大国产内存项目中，晶圆厂大多还在建设中，进度快的也是今年下半年才开始试产，量产要等到2019年甚至更远的时间去了，而现在真正能有成品上市的只有紫光西安国芯半导体，原因上面也说了，他们本来就有内存生产、研发的基础，所以这段时间以来在网上曝光的国产内存都跟西安国芯有关，我们来看看西安国芯的DDR内存到底怎么样吧。

国产内存先锋：西安紫光国芯率先生产DDR3/DDR4内存

很多人没意识到的是，西安紫光国芯的DDR3其实很早就有了，而且在不少行业已经有应用了，比如国产的神威超算等，但在消费级市场并不为人所知，也是这一波内存涨价才导致国产内存备受关注，紫光内存也在淘宝上有商家出售了，不过评测很少。在B站上，1月初Fun科技上传了一个视频，评测了紫光DDR3-1600 4GB内存条，有兴趣的可以了解下。

从他们的描述来看，紫光DDR3-1600 11-11-11-28时序的内存条性能并不比三星、金士顿的差，不过这话其实也是很正常的废话，内存条是很标准的产品，只要频率、时序符合JEDEC标准，每家的内存条性能理论上都应该是一样的，没差距实属正常。好在评测中他们提到紫光DDR3内存的超频性能不错，似乎能上到DDR3-2000频率而不需要加压，这时候三星、金士顿甚至都不能开机。

总的来说，紫光的DDR3内存条性能、超频都很不错，除了外观略山寨之外，其他挑不出来毛病已经是好评了。

看完了有实物的DDR3，再来说说DR4内存。网络第一次报道国产DDR4内存是一次乌龙，那次涉及的只是DDR3内存，紫光公司后来也辟谣说还没有量产DDR4内存，不过这一次国产DDR4内存来得很快，我们前不久也报道了西安国芯官网明确提到了可以长期供货DDR4、DDR3内存在内的芯片和裸晶圆，意味着DDR4内存国产化也有着落了，具体如下图所示：

有意思的是，紫光国芯的中文官网上点开产品列表是没有DDR3内存信息的，但是英文版页面上就有三款DDR4内存条可提供，容量分别是4GB、4GB、8GB，频率都是DDR4-2133，跟DDR3内存一样都是最基本的规格，核心颗粒、制程工艺未知，这两方面应该跟三星、SK Hynix的产品相差较大，毕竟国内在内存技术上落后还是挺多的。

国产内存面临的尴尬：不止规格落后，价格也没优势

内存技术上我们毕竟比日本、韩国、美国落后多年，规格差点还可以忍了，不过国产内存面临的考验可不只是这一点，还有一个对普通消费者来说更重要的问题，那就是价格：

之前提到的B站up测试紫光DDR3内存时给人最大的刺激倒不是紫光内存性能多强，而是当时的价格，当时宣称4GB DDR3只要120元，这性价比简直吊打三星、金士顿了，不过遗憾的是当时售价可能确实如此，但淘宝上现在出售紫光DDR3内存的价格是4GB内存条220元，8GB 440元。这价格现在是什么水平呢？淘宝上虽然不乏售价较高的金士顿4GB DDR3内存条，不过随便一找还是有很多售价150元左右的内存在售，紫光的已经没有性价比了，而且金士顿的内存条销量远远超过紫光。

最近也有紫光8GB DDR4内存条开卖，售价590元

这种情况会让人费解吗？许多人天真地以为国产厂商介入之后，国产内存就会迅速用价格冲击三星、金士顿等公司，消费者能从激烈的竞争中得到实惠——这个结果值得中国玩家期待，但是现实往往很残酷，对内存芯片这种高科技产品来说，决定成本的是厂商的技术成熟度、产能等等，在这方面先入者是有巨大优势的，直接说就是紫光跟三星这样硬拼，不论价格还是产能、技术都没有胜算，毕竟婴孩跟成人打架，几乎是没可能赢的。

真正出现在市场上的情况应该是——一旦紫光的闪存、内存工厂落成，并开始生产，期间会遭遇各种技术问题，良率也不会很高，但是紫光还是会用价格优势去抢市场，背后则要承担巨额的亏损——不过别担心，紫光烧得起，不会像尔必达那样破产，不仅是因为有大基金在输血，也因为中国市场已经足够大，2025年大概会占到全球集成威廉希尔官方网站 市场份额的46%，只要能够在中国市场站稳，紫光或者其他国产内存公司就能活下去。在这方面，中国公司已经有一个正面的例子，那就是京东方，曾经的面板产业跟现在的集成威廉希尔官方网站 产业一样都是中国最大宗进口产品之一，也都是被韩国、日本公司垄断，中国公司烧钱拼产能、拼技术才有了京东方、天马微电子、华星光电等国产面板领军企业。

总结：国产内存不只是推动内存降价，还关乎中国制造业崛起

两年来，内存涨价一事牵动着中国玩家的心，往小了说这事影响了大家的利益，买内存要多花很多钱，配被16GB内存的情况下预算至少要比之前装机高出数百到上千元，代价高昂;往大了说，这事也关系到中国公司能不能冲击世界最顶端的高科技行业，只要能杀出来就能达到全球第四的地位（尽管中国公司野心不止于此）。国家在强调制造升级，内存、闪存、处理器为代表的集成威廉希尔官方网站 产业则是中国公司尚未大规模攻克的重点领域之一，此事也关乎大国崛起，没有拿得出手的高科技优势，中国制定的2025制造业目标就很难实现。