2020年中国电动工具锂电池复盘与预测

 

摘要

未来几年中国电动工具用锂电池市场将会持续保持稳定增长，2025年出货量将达11GWh，年复合增长率超过20%。

高工产研锂电研究所（GGII）初步调研数据显示，2020年中国电动工具锂电池出货量5.6GWh，同比增长64.7%。

市场持续增长的主要原因有：1）2020年全球范围受疫情影响，欧美地区民众户外活动减少，电动工具行业市场需求旺盛，全球电动工具厂商订单饱满，带动国内电动工具锂电池需求增长。2）随着国内智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，推动电动工具锂电池的需求。3）国际电动工具品牌厂商加速切换中国锂电池电芯。

GGII预测，未来几年中国电动工具用锂电池市场将会持续保持稳定增长，2025年出货量将达11GWh，年复合增长率超过20%。

电动工具锂电池，尤其是高端电动工具锂电池的生产制造有一定技术门槛。一般来说，电动工具锂电池要有很好的强振动和极端温度环境下工作的适应力，同时对快充快放能力也有一定要求。因此要做出合格的高性能、高倍率电动工具锂电池并不容易，这导致电动工具锂电池市场整体增长速度不会太快，而是稳定且持续增长。

2017-2020年电动工具市场锂电池出货量规模及预测（GWh，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

国际品牌厂商加速切换中国电芯

随着国际高端电动工具企业的供应商，如LG化学、松下、SDI等，业务重心转移至动力电池领域，其产能将不再能保证国际电动工具巨头企业的需求。因此，许多国内锂电池企业开始进入国际电动工具企业的供应链。

目前TTI圆柱电芯用量5亿支/年，正在加速导入国内18650圆柱电芯供应商，虽然TTI对供应商审核比较严格，但亿纬锂能、海四达、天鹏等已成功进入TTI供应链，并实现批量供货，2020年鹏辉能源也通过TTI最终审核，开始批量供货。

国际电动工具的龙头企业的电池供应商选择正在趋向国内，为国内锂电池厂家提供更大的市场空间及更多发展机会。

第一梯队厂商正以扩充产能的方式扩大市场份额

随着下游电动工具市场对锂电池需求规模的扩大，头部电动工具用锂电池公司快速响应市场需求，把握契机，持续进行资金投入，扩大生产规模。头部锂电池企业通过产能的扩张，一方面能够获取行业龙头客户订单，强化公司在电动工具领域品牌效应，提升市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，降低成本，提高利润水平，增强企业的经营能力，巩固企业的行业地位。

随着锂离子电池出货量迅速增长，订单需求大幅增加。当前第一梯队企业主要的竞争措施是通过锂电技术改造项目，全面提升锂电池产能，优化产品及产业结构，进一步扩大在电动工具的应用。

国内部分电动工具用锂电池企业扩产计划

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

2.5Ah及以上容量电芯为当前主流锂电池企业的竞争产品

电动工具用电芯主要应用高倍率电芯，根据应用场景电芯容量覆盖1000mAh-4000mAh不等，其中1000mAh-3000mAh主要为18650，4000mAh主要为21700。功率要求为10A-30A不等，连续放电循环600次。

国外电动工具厂商使用的锂电池容量较高，集中在2500-3500mAh，国内主流电动工具生产商对于电池容量需求集中在1500-2500mAh。当前国内1500mAh和2000mAh的产品线已经被市场认可多年，其产品的性能和稳定性方面被多家国内和国际客户认可。

而如今随着电动工具性能的升级，越来越多的企业要求锂电池往更高倍率和容量上补充，因此主流电动工具用锂电池企业推出2500mAh以上产品以应用更高端的电动工具市场，当前2500mAh及以上容量的电池为企业主要的竞争产品。

为更好地分析研究我国电动工具用锂电池市场的发展状况，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要电动工具生产制造企业以及电动工具用锂电池生产销售企业等厂家的调查，收集大量一手资料，并进一步结合对中国超过5家电动工具企业以及15家电池生产企业访谈的基础上，完成《2021年中国电动工具用锂电池行业调研分析报告》的编写。

本报告对2018~2020年中国电动工具用锂电池行业的发展特点、主要产品、企业产量、产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的研究和分析。高工产研锂电研究所（GGII）希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解电动工具及锂电池行业的人士，提供准确、且具有参考价值的分析报告。

数据范围说明

●本报告数据更新至2020年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业及行业真实数据可能存在一定差异。

责任编辑：xj

原文标题：2020年中国电动工具锂电池复盘与展望

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