新东方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？1月份全国电动汽车公共充电基础设施增量同比大涨772.6%

1月份全国电动汽车公共充电基础设施增量同比大涨772.6%

 

2月18日，中国充电联盟现公布了最新的2022年1月全国电动汽车充换电基础设施运行情况报告。报告显示2022年1月比2021年12月公共充电桩增加3.1万台，1月保有量同比增长45.2%。截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，其中直流充电桩48.6万台、交流充电桩69.1万台、交直流一体充电桩589台。从2021年2月到2022年1月，月均新增公共类充电桩约3.1万台。

 

充电基础设施整体运行情况，2022年1月充电基础设施增量为11.4万台，公共充电基础设施增量同比上涨772.6%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升162.6%。截止2022年1月，全国充电基础设施累计数量为273.1万台，同比增加59.1%。

 

Simon点评：随着电动汽车渗透率的不断上升，对于充电桩的需求也在快速增加，尤其是高速充电桩。从目前的数据来看，国内交直流一体充电桩占比达到80%以上，可以满足用户的不同充电需求。而今年也是也是大力推进充电桩建设的一年，各地都在加速建设充电桩基础设施，这也是为何今年1月份的充电基础设施增量同比上涨近8倍。

 

并且就在近日，国家发展改革委等10部门联合印发意见进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力，明确到“十四五”末，我国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

 

如今已经到了2022年，距离十四五末还有三年左右的时间，如果需要满足2000万辆电动汽车充电需求，意味着市场还需要继续加速建设，对于充电桩行业而言，也是一个巨大的红利。

 

新东方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？

 

天眼查APP显示，太原布局未来科技有限公司于日前成立，注册资本100万元人民币，法定代表人张蓓。该公司经营范围包括了集成威廉希尔官方网站 设计；集成威廉希尔官方网站 销售；集成威廉希尔官方网站 制造（仅限分支机构经营）。股权穿透图显示，该公司由北京布局未来教育科技有限公司100%控股，后者则为新东方教育科技集团有限公司全资子公司。

 

Felix点评：近日，新东方创始人俞敏洪在最新的个人公众号上发文，道出了“双减”与疫情下，在关停部分业务与转型中艰难“求生”的教育培训行业的现状。他讲到：“这不是一场战马飞奔的争先，而是一场骆驼穿越沙漠的坚韧跋涉”。

 

由此可见，目前国内教育培训市场依然寒冬凛凛，些许的暖意也无法再复现当年教育培训的狂热，那么各大机构就需要找出路。我们此前已经看到俞敏洪做直播带货，而做芯片无疑是目前最热的赛道，都在讲跨界造芯，教育培训行业进来也就不奇怪了。在目前国产芯片大面积羸弱的情况下，瞄准一个可替代的方向，组起来一支团队，只要出产品，基本就能打开局面。但造芯不同于教育培训和带货直播，其投入产出的周期长，盈利的时间节点更是延后很多，能够坚持下来很重要。如果有更多成功的企业能够在造芯上坚持下来，对国产芯片发展而言倒是好事。

 

驱动芯片供应不足  京东方OLED面板出货量受到冲击

 

据韩国媒体 TheElec 报导，消息人士表示，京东方向韩国芯片公司 LX Semicon 采购面板显示驱动 IC，但 LX Semicon 的产量不如预期，在产量不足的情况下，LX Semicon 决定先供应另一名大客户LG Display。

 

受显示驱动 IC 短缺影响，预料京东方到下月的 iPhone OLED 面板产量可能会减少 200 万至 300 万片。苹果预料上半年将向京东方采购多达 1,000 万片的 iPhone OLED 面板。

 

Lily点评：去年12月开始，苹果已经将京东方纳入 iPhone 13 高端面板供货商名单，初步供货量占 6.1 寸 iPhone 13 OLED 面板的 20%。这是京东方首次打入新款旗舰 iPhone 供应链，不只对三星电子、LG显示等现有供货商增添压力，也提高苹果议价优势。

 

京东方接苹果订单存在隐忧，包括供应链问题可能影响 OLED 面板出货，以及能否保持稳定的供货质量。京东方向韩国芯片公司 LX Semicon 采购面板显示驱动 IC，正是解决供应链危机的手段，但是LX Semicon产能不足的情况下，优先供货LG Display。背后的原因是，LX Semicon目前的营收有超过90%是来自显示驱动芯片。而这家公司是从LG集团剥离出来，他们和LG电子集团有千丝万缕的关系。

 

知情人士透露，京东方原定今年供应达到 4,000 万片 iPhone OLED 面板，但以目前情况来看，京东方恐怕很难达标，到年底最终出货量可能接近 3,000 万片。

 

工业机器人2021年产量创纪录，机器人公司仍利润微薄

 

国家统计数局据显示，2021年我国工业机器人产量达366044套，同比增长44.9%，创历史记录。但反观相关上市公司2021年业绩预估，净利润大幅上涨有之，亏损也不在少数，如绿的谐波净利润同比大增125.47%-149.84%，新时达紧随其后，预计净利润增长1.48亿－1.74亿元；而拓斯达、机器人、哈工智能则亏损，机器人和哈工智能亏损均超过4亿。

 

Sisyphus点评：2021年的工业机器人销量在上半年增长得尤为迅速，第一、第二季度销量的增长接近70%。但进入下半年，增速肉眼可见的放缓了。虽然从全年来看累计达366044套，同比增长44.9%创下了历史记录，但是下半年增速下行明显，这很大程度上是受到宏观环境、原材料涨价、芯片短缺带来的综合影响。

 

在各机器人上市公司的业绩预报中，营业成本均大幅提升，一是上面说到的芯片、原材料上涨，二则是受限于技术壁垒，国内机器人企业大都利润微薄，大部分机器人企业以生产中低端机器人产品为主，与国外四大机器人企业存在价差。

 

技术壁垒仅仅只是其中一面，商业壁垒也需要打破。用于电力电子和汽车行业的工业机器人占据了50%以上的市场份额。但汽车工业机器人的市场被国外品牌占据，且这种竞争格局难以撼动。如何利用国内本土化优势在3C、家电、金属、塑料化工、食品、光伏、锂电等行业掌握主动权，是国产机器人的打破商业壁垒的关键。

 

英特尔公布全新工艺路线图，4年跨越5个工艺节点

 

在2月18日举办的英特尔投资者大会上，英特尔CEO Pat Gelsinger公开了英特尔未来的工艺路线图。Intel 4将在今年下半年进入生产准备阶段，Intel 3将在2023年下半年度进入生产准备阶段，而进入埃米阶段的Intel 20A和Intel 18A均将在2024年下半年进入生产准备阶段。

 

Leland点评：英特尔在7nm上首次失利后痛定思痛，在一系列大刀阔斧的改革下开启了先进工艺追赶的进程。照英特尔现在的计划来看，即在4年内跨越5个工艺节点，并计划重新夺取在工艺上的领先优势。大会上，Gelsinger也展示了其Intel 18A的试产晶圆，并宣布今年上半年将为其代工业务客户提供Intel 18A的试产芯片。根据Gelsinger的说法，之所以能以这么快的速度迎头赶上，取决于他们对EUV***的彻底应用。

 

过去英特尔在***的购置数量上是少于三星和英特尔的，尤其是EUV***。不仅如此，此前英特尔与设备制造商ASML的关系只是简单的供应关系。如今英特尔也像三星、台积电和IBM等厂商一样，与ASML展开深度的合作，一同探索光刻技术。在技术研究与开发上，不同工艺节点的团队并行工作赶进度。领导层变更后，英特尔也开始大肆购买EUV***，更是在今年发出了首份高NA EUV***的订单。

 

不过英特尔似乎暂时并不打算把最新的技术用于IFS代工业务，2022年代工客户享受可以享受到的是Intel 16工艺（原22FFL）、EMIB和Foveros封装技术。到了2023年下半年，IFS才会用上Intel 3工艺、Foveros Omni和Foveros Direct下一代封装技术。看来英特尔虽然已经开始在各地扩建产能，但目前还是保证其自身产品在先进工艺下的供应。