高通清库存发起价格战，最高降价两成，不只是应对需求不明朗？

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）根据台湾媒体的最新报道，由于智能手机市场复苏不如预期，手机芯片巨头高通将于近期发起芯片价格战，以刺激客户拉货意愿并加快出清库存。其中，降价的主力产品为中低端5G智能手机处理器，降价幅度为一到两成。

报道称，高通这波降价预计将持续到今年的第四季度，原因是在年底之前，智能手机市场可能都会持续性低迷。
 

智能手机市场仍不见底

根据市场调研机构Canalys的报告显示，2023年第二季度全球智能手机出货量同比下降11%，较2023年第一季度跌幅收窄，显示出改善迹象；在中国市场，2023年第二季度中国智能手机市场出货同比下滑5%至6430万部，也已经开始跌幅收窄。
 
虽然下滑的数据有所收窄，不过目前行业依然不知道触底时刻是何时。以全球智能手机市场来看，如下图所示，全球前五大智能手机厂商中，只有传音实现了正增长，大家也都知道传音手机的主阵地，那就是非洲市场。
 

图源：Canalys

 
除此之外，iPhone的下滑某种程度上说明全球智能手机的高端市场需求不佳，三星和小米、OPPO的销量说了印度这个新兴市场还远远没有到大爆发的时刻，托不住当前主流市场的大幅下滑。
 
当然，中国智能手机市场还是有一定的好消息，那就是高端旗舰手机的出货量开始回暖。并且，国内智能手机市场的跌幅收缩还是非常明显的，2022年第四季度这是数字为-15%，2023年第一季度为-13%，2023年第二季度已经变为-5%。
 

图源：IDC

 
从上图能够看出，iPhone的销量取得了6.1%同比增长的成绩。对此，IDC解读称，尽管中国智能手机整体市场持续低迷，但600美元以上高端市场受到影响较小。第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%，相比2022年同期逆势增长，增长3. 1个百分点。不只是iPhone，OPPO的旗舰手机如Find N2&Flip系列，还有华为的旗舰手机都收获了不错的市场成绩。
 
当然，由于中低端智能手机市场拖累，2023年第二季度中国智能手机还是拿出了历史最差第二季度的成绩。
 
由于全球市场各机型需求表现不理想，加上中国市场中低端市场依旧低迷，智能手机图像传感器的主要供应商索尼在评估了中国和美国市场日益恶化的需求后，将智能手机市场复苏的最早预期推迟到2024年。
 
索尼财务部高级总经理Sadahiko Hayakawa在简报会上对分析师表示：“中国智能手机市场的复苏速度比我们预期的要慢，美国市场的情况也在恶化。我们原本预计智能手机市场将从本财年下半年开始复苏，但现在我们预计这至少要到明年才能实现。”
 
市场表现不佳，作为非iPhone阵营主要的智能手机处理器芯片供应商，高通选择采取非常手段，在中低端市场发起价格战。
 

库存压力下的白刃战

供应链人士指出，高通过往都会在旧产品堆积超过一年后，才会开始启动价格战，这次不同于以往的是，在产品推出不到半年就开始大降价。当然，本次高通降价也体现出目前中低端智能手机市场的情况更加严峻，高通希望通过降价的方式在10月份之前将中低端芯片的库存出清。
 
另外，在总出货量方面联发科给高通带来了很强的压迫感。目前，联发科的天玑品牌智能手机芯片已经获得了市场的认可。根据调研机构Counterpoint公布的报告显示，近3年多的时间以来，联发科已经连续13个季度位列全球智能手机处理器芯片市场份额第一。之所以能够获得如此成绩，要得益于其5G处理器出货量的显著增长以及更多的旗舰芯片被高端手机市场选择。
 
确实，现在的联发科已经不再只是奋战在中低端手机芯片市场，在高端市场也已经逐渐受到客户和消费者的认可。联发科冲击高端智能手机市场主要靠四大手段，分别是天玑芯片架构、移动端光线追踪、AI 多媒体和领先的5G标准。其中在芯片架构方面，联发科曾在天玑9200+上面采用Arm Cortex-X3超大核、Arm Cortex-A715大核、Arm Cortex-A510能效核和11核GPU Immortalis-G715的多核异构设计，凭借超过136.8万的跑分成绩，成为安卓阵营最强的“5G芯片”，在iQOO Neo、RedmiK60至尊版等高端机上搭载。
 
根据爆料消息，联发科天玑9300将会在性能方面更进一步，搭载4颗Arm Cortex-X4超大核和4颗Arm Cortex-A720大核，其中 Cortex X4 超大核的峰值频率或将达到 3.0GHz，Cortex A720 大核则为 2.0GHz，多核性能提升了33%。如果爆料消息属实，天玑9300也将会是全球第一颗采用全大核主控架构的智能手机芯片。在此之前，天玑9200被认为架构理念保守，与之对比的是高通骁龙8 Gen 2采用了创新的1+2+2+3架构，因此天玑9300很可能在此做出巨大的改变。
 
有业内人士猜测，天玑9300作为对标高通骁龙 8 Gen3芯片的存在，其性能很可能接近苹果的A17处理器。
 
从目前的市场现状来看，高通依然把控着安卓旗舰手机的绝大部分市场份额，不过其危机感已经很强了。因为联发科已经打入了高通的大本营。IDC统计数据显示，2021年第四季度联发科拿下了美国48.1%的安卓手机芯片市场，超越高通的43.9%市占比，成为美国市场最大的芯片厂商。
 
因此，从2022年开始，高通在战略上对于联发科已经非常重视，进入2023年之后更是采取了针对性的压制手段。就以本轮的大降价来说，高通的目标略过了旗舰级和中高端市场，直指联发科更强势的中低端市场。
 
从联发科方面的消息来看，高通的价格战并不是刚刚发起的，也不是以中低端智能手机芯片为发起的起点。早在今年5月份，联发科方面人士就表示，高通在入门级市场开启了价格战模式，但自己并不打算参与进去。当时就有分析师解读认为，在需求下行、终端企业去库存压力大的情况下，如果高通继续将价格战蔓延到更多机型，无疑会对联发科造成很大冲击。是否打价格战，在哪些机型打价格战，主动权在高通手里。
 
由于旗舰机和中高端机型具有更高的溢价空间，且市场恢复步伐较为提前，因此高通营收方面的表现也是好于联发科。以两家公司4月份的财报为例，联发科 4月份营收金额为新台币 283.5 亿元，同比大幅下滑46.13%；净利润为168.9亿新台币，环比减少8.8%，同比减少49.4%。高通这两项数据的下滑幅度则为17%和42%。
 

写在最后

对于高通而言，在产品推出不到半年就开始大降价，主因除了新产品将问世之外，另一大主因就是消费性市场低迷至少将延续到年底。不过，高通的价格战是很有技巧的，避开了自己的“要害”，然后在对手的核心市场牺牲价格保销量。如若联发科天玑9300在架构创新之后取得大成功，那么价格战的范围可能进一步扩大，到时候即便订单能见度很高，价格战也是不可避免的，因为这关乎安卓阵营处理器芯片未来话语权的争夺。想来，高通定不会拱手相让。