储能市场陷入价格泥潭，大电芯或为破局关键

电子发烧友网报道（文/黄山明）今年的储能市场发展可谓机遇与挑战并存，一方面市场规模持续增长，并且提前完成了“十四五”规划目标，加上相关政策不断推动下，让储能市场蓬勃发展。另一方面，行业产业的高速扩张，也导致竞争加剧，甚至已经出现“内卷”现象，低价竞争等问题逐渐凸显。
 
竞争加剧，市场陷入低价“内卷”
 
从整个储能行业来看，目前市场正处于高速增长期。数据显示，截至2024年9月底，全国已建成投运新型储能5852万千瓦/1.28亿千瓦时，较2023年底增长约86%。
 
据中关村储能产业技术联盟的数据，预计2024年全年储能新增装机将超过35GW，连续三年单年新增装机超过累计装机规模。
 
与此同时，2024年第一季度我国新型储能政策共发布217条，涵盖补贴类、规划类、配储类、电价类、电力市场等多方面。其中国家级政策发布20项，省级政策颁布119项，地方级出台82项。这些政策助力储能盈利模式走向完善，加快市场化进程。
 
但另一方面，中国储能电池行业市场集中度较高，头部厂商规模效应已经形成。如宁德时代市场份额占比在30%以上，比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧及国轩高科等企业位于第一梯队。
 
此外，行业产能高速扩张，导致竞争加剧，资金缺乏和技术积累不足的企业面临生存压力，行业出现“内卷”现象，低价竞争等问题逐渐凸显。
 
一些原本从事电池制造、电力设备等相关领域的企业，纷纷跨界进入储能市场，凭借自身在产业链某一环节的优势，试图在储能领域占据一席之地。如传统电池企业利用其在电池研发和生产方面的经验，拓展储能电池业务；电力设备企业则基于对电力系统的了解，涉足储能系统集成等领域。
 
同时，随着储能市场的快速发展，众多企业纷纷加大投资，大规模扩张产能。然而，相对于快速增长的产能，储能市场的应用规模增长相对滞后，导致市场出现结构性产能过剩的局面。为了争夺有限的市场份额，企业之间不得不展开激烈的价格竞争。
 
在产能过剩和竞争加剧的背景下，储能系统及相关产品的价格不断下降。2023年2小时、4小时储能系统全年平均报价分别为1.109元/wh、0.971元/wh，同比分别下降29%、35%。
 
2024年以来，价格下降趋势仍在延续，如部分储能项目的中标价格已降至0.5元/wh 左右，甚至更低。价格的持续下降，虽然在一定程度上有利于推动储能市场的普及和应用，但也使得企业的利润空间受到挤压，部分企业面临亏损的风险，进一步加剧了市场的竞争和洗牌。
 
大电芯成破局关键
 
目前，储能系统中的成本中，电池为核心部分，成本占比约为50%-67%，此外是PCS，成本占比约为10-19%，BMS成本占5%-9%，EMS占比约为2%-10%，其它部件如温控、消防、汇流柜、集装箱、结构件等，占比约5%-12%。
 
如果说储能电池是储能中的核心，那么储能电芯则是储能电池的核心。从目前的市场发展情况来看，储能电芯的大型化已经成为一种趋势，包括宁德时代在内的电池企业目前均在布局储能大电芯。
 
一方面在于大电芯可以有效的降本，大电芯单位体积能量密度提升，Pack零部件使用量减少，度电成本更低。加上大电芯系统串并联减少，BMS管理精度提升，安全性能也有一定程度改进。所以，布局储能大电芯有助于降低储能系统的成本，提升系统的性能和安全性，是储能行业未来发展的一个重要方向。
 
比如大电芯有助于提升储能系统产品的能量密度，可大幅降低项目占地面积以及吊装系统的数量。例如，使用大电芯可以将20尺储能标准柜的电量提升到6MWh，相比使用280Ah电芯的20尺单箱3.44MWh储能系统，能量密度、单位面积电量提升了45%。
 
另一方面，市场需求旺盛，也催生了大电池、大电芯的供应，如在赣锋锂业近期的投资者关系活动中表示，公司看好长时储能市场，拟布局大电容电池。
 
技术上的发展，也推动了大电芯的普及。叠片工艺是大电芯宽薄化的必选制造工艺，相比传统的卷绕工艺，叠片工艺可解决极耳变形、圆弧角应力集中等问题，降低故障率，并随着电芯尺寸的增大提升叠片效率，结合良率的提升，实现低节拍高产量的需求，为大电芯的生产提供了技术保障。
 
为攻克大电芯的高产热所带来的安全挑战，各电芯厂家采用了低粘高导电解液、多元掺杂磷酸铁锂正极和低表面缺陷石墨负极等技术手段，提升电芯的热稳定性和结构稳定性，同时更新电芯结构，提升电芯隔膜与电芯壳体之间的散热通道特性，提高了大电芯自身的安全性，为其大规模应用奠定了基础。
 
因此可以看到，2023年以来，300Ah+储能电芯陆续涌向市场，与之对应的系统端，标准20尺集装箱5MWh储能系统逐渐成为主流。目前各电芯厂开始研发更大容量储能电芯，如宁德时代580Ah+、亿纬锂能628Ah、海辰储能1130Ah、瑞浦兰钧587Ah/625Ah电芯、南都电源690Ah、欣旺达628Ah，大多企业计划2025年起量产。
 
随着314Ah电芯在储能招投标中逐渐起量，2024年314Ah电芯渗透率将超20%。各大电芯厂商已启动500Ah+、600Ah+、甚至1000Ah以上更大容量电芯“备战”，以抢占下一代储能标准电芯身位。
 
小结
 
储能大电芯在降本增效、性能提升、市场规模扩大、技术优势凸显以及发展前景广阔等方面都表现出了强大的潜力。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，储能大电芯将在储能行业中发挥越来越重要的作用。