乾照光电公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100％股权

近日晚间，乾照光电发布公告称，公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100％股权。浙江博蓝特100％股权初步作价65,000．00万元。

本次交易中，公司向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权，股份支付对价合计59,448．57万元，占本次交易总对价的91．46％；向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权，现金对价合计5,551．43万元，占本次交易总对价的8．54％。本次交易完成后，浙江博蓝特将成为公司的全资子公司。

本次发行股份及支付现金购买资产的同时，乾照光电拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663．23万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100％，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的20％。

募集配套资金用途为支付现金对价5,551．43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2,000．00万元、浙江博蓝特项目建设投资47,111．80万元。

乾照光电表示，本次交易不构成公司重大资产重组，交易完成后，徐良及其控制的企业德盛通、博源投资、宝思蓝合计持有公司股票超过公司本次发行后总股本的5％。另外，乾照光电系交易对方乾芯投资的有限合伙人，持有其49．51％的出资额。

公告显示，浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售，以蓝宝石晶棒为原材料，通过切割、研磨、抛光后制成蓝宝石衬底片，再通过曝光、显影、刻蚀制成图形化蓝宝石衬底产品，并对外销售。

乾照光电的主营业务是LED芯片的研发、生产和销售，其中蓝绿光芯片以图形化蓝宝石衬底为原材料，通过有机金属化学气相沉积方法在其表面生长出特定单晶薄膜，加工为LED外延片，并进一步加工成LED芯片后销售给下游的LED封装企业。因此，浙江博蓝特是乾照光电的上游生产厂商。

通过本次交易，乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸，能够拓展乾照光电在LED行业的布局，丰富公司业务形态，将为实现公司的长远发展、提升核心竞争力奠定良好基础。本次交易完成后，乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补，在客户资源上整合共享，公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源，进行客户渗透，扩大整体业务规模，提高盈利水平。未来，乾照光电的产品结构、业务体系和市场布局将得到进一步优化。