日本对韩国半导体和面板材料管制 三星、海力士存在停产风险

日本政府针对出口韩国的三种半导体和面板用材料进行管制，使得韩企存储大厂和面板大厂的供应链被打乱，三星、海力士存在停产风险，更是引发了全球半导体产业链的担忧。

最新消息显示，包括苹果、亚马逊、微软和谷歌在内的美国科技巨头都派遣了高管和员工前往韩国，以评估日韩正在进行的贸易争端可能带来的影响。而三星、海力士、LG等韩企都在处理危机，紧急修补供应链，测试日本以外地区的产品。

日本为何选择这三种材料实施出口管制呢？日本企业在全球半导体产业链中的重要性如何？

据分析，日企在上述三项半导体材料领域占据绝对垄断地位。一旦日企出口受到管制，韩企短时间是无法找到合适的替代供应商。

日本经济新闻认为，日企占有优势是因为材料的特性，不同于家电和智能手机，材料无法拆解，很难分析出制造技术，难以模仿。

日本的“材料牌”

7月4日，日本政府正式启动了针对韩国的半导体材料出口管制，受到管制的分别是作为半导体和显示器制造材料的光刻胶、氟化氢和氟聚酰亚胺三个品种。日本企业出口相关产品需要接受政府审查，获得许可估计需要90天左右。这意味着，即便获得许可，整个供应时间也被大大拉长。也有消息称，三星的产品库存在1个月左右，可能引发三星减产或停产危机。

整个半导体产业链非常复杂，链条很长。而日企在上述三项半导体材料领域占据绝对垄断地位。一旦日企出口受到管制，韩企短时间是无法找到合适的替代供应商。

据日本经济新闻报道，日企在高纯度氟化氢领域握有八成至九成的市场份额。氟化氢用在晶圆形成威廉希尔官方网站 之后清洗多于的膜。光刻胶是感光材料，用于涂布在半导体基板上后通过照射特殊光线把威廉希尔官方网站 图案转印到基板上。JSR和东京应用化工业在这一领域握有九成市场份额。氟聚酰亚胺是OLED的关键材料，韩国OLED技术全球领先，占全球产能70%以上。

芯谋研究高级分析师宋长庚接受澎湃新闻记者采访时说：“集成威廉希尔官方网站 晶圆制造工艺复杂，说是‘牵一发而动全身’也不为过，因此，在工艺确定以后，使用的任何设备、材料、工艺参数等，轻易都不会去调整。一旦必须调整，也要经过充分严谨的验证流程。因此，如果需要替换，不论主动还是被动替换任何材料，都需要较长时间。”

宋长庚说，在被禁运的三种材料中，光刻胶更加特殊，因为，在先进工艺研发中，使用何种光刻胶、设定优化光刻参数、调整匹配刻蚀工艺等是相互关联的，因此影响的环节更多，替换难度更大。

另一种材料氟化氢也是非常关键的，在半导体产品制造的600多道工序中，使用氟化氢的次数有时多达10多次。由于氟化氢的腐蚀性极强，无法长期保存，韩国企业一直是小批量进口。

因此，在日本制裁韩国后，三星副会长李在镕立即前往日本与业界会谈，并在日本停留了6天，远超此前的预期。此次李在镕的日本之行主要目的应该是求购氟化氢，但李在镕到达机场后面对记者的提问闭口不言。

据日经新闻7月17日报道，三星电子已经启动日本以外地区的氟化氢品质性能试验，预计三星需要2-3个月时间判断是否从日本以外的地区采购氟化氢，这些地区包括中国大陆、中国***和韩国厂商。

LG相关负责人之前称，已经从其他国家购入氟化氢进行测试。

不过，专家认为，氟化氢的纯度对半导体产品的品质影响极大，短期内其他产品很难立即填补日产氟化氢空缺；即便测试通过，短时间内很难成为采购对象。

据业内推测，目前三星电子的氟化氢存库可能仅仅还能维持几周时间，其他韩国半导体企业也不容乐观。

为何日本能在材料领域胜出？

全球半导体产业链是高度国际化，但日本在供应链中占有非常重要的地位，尤其在材料领域非常突出。

“日本在设备和材料领域的领先，受益于日本早期在半导体领域的全面领先。目前，在半导体设备材料方面，美国和日本是最领先的，都是因为他们一直是半导体产业的领导者。随着韩国三星、海力士等企业逐步赶超，韩国也出现了一些优秀的半导体设备材料企业。”宋长庚说。

日本经济新闻认为，日企占有优势是因为材料的特性，不同于家电和智能手机，材料无法拆解，很难分析出制造技术，难以模仿。

日本企业在材料领域掌握了大量的技术。比如，氟化氢用于生产树脂只需要把杂质控制在千分之一以下，而用在生产半导体时则需要控制在万分之一以下水平，杂质的去除需要特殊的方法。

氟化氢的毒性和腐蚀性都很强，要求相关设备具有很高的安全性。日本芝浦工业大学教授田屿稔树接受日本经济新闻采访时称，这需要有采用特殊合金的设备，日本从上世纪七十年代起就开展半导体生产，各公司拥有独自的经验技术。

花旗证券的池田笃称，光刻胶等是针对半导体厂商的完全定制产品，需要针对生产线进行成分结构的磨合与制作，日本厂商的优势得到充分发挥。这意味着，日本厂商的许多材料难以替代，利润率高。

中国企业的机会？

日经报道称，中国大陆和中国***也生产氟化氢，其中***的侨力化工从去年就开始向部分韩国企业供货；但中国大陆企业相对谨慎，从2009年就面向半导体行业生产供应氟化氢的中巨芯科技市场负责人也称“要赶上日本品质还需要相当长时间，目前中国企业的水平还无法完全替代”。滨化集团称，正在与多家韩国企业谈判但尚未签订正式的合同。

光刻胶方面，宋长庚认为北京科华在集成威廉希尔官方网站 制造领域目前是国内较好的；另外一些光刻胶公司主要在封装、面板领域，如昆山艾森。儒芯微电子以第三代化合物半导体和5G通讯芯片用光刻胶为主要切入点，正在研发先进电子束光刻胶。

宋长庚说，日本针对韩国的半导体材料出口管制，影响的不仅仅是半导体行业，而是整个全球化进程。任何经济领先的国家都将未雨绸缪，寻求完善本国产业环节。

“如果禁运制裁严格持续下去，韩国半导体产业将面临停产的危险。即使双方取得和解，信任的裂痕也无法修补。所有公司都将需求分散供应商结构。即使替代企业暂时还没有实力，也将得到三星、海力士等公司的扶持。”宋长庚说。

日经也认为，日韩间的问题如果长期拖延下去，日本也将面临自身的供应商地位被替代的危险。