立足照明市场 LED厂强化灯具开发能力

　　近年来全球节能与环保意识抬头下，各国政府开始关注照明耗能的问题，因此有淘汰低效率光源，鼓励高效率光源使用等措施，其中最受瞩目的即是业界标榜为照明产业带来第三次革命的发光二极体（LED）照明，各国政府纷纷投入相关研究与补助推广。

　　在全球节能照明政策、厂商积极投入以及LED照明价格持续下滑带动下，2013年全球LED照明市场规模持续成长，达256亿美元，较2012年成长 30%。未来随着LED照明性价比持续提高以及全球节能环保政策日益严谨，2017年整体市场规模预估将达462亿美元（图1）。

　　　　图1　全球LED照明市场规模预测   资料来源：IHS、工研院IEK整理（05/2014）

　　LED照明产品基本上可分为LED取代照明与LED灯具两类产品。LED取代照明产品与传统光源可直接置换，消费者不须更换灯具即可直接使用，因此成为 LED照明市场成长快速的最主要产品之一，其中又以LED灯泡市场成长最快，惟LED取代照明进入门槛低，市场价格竞争激烈，价格跌幅快，因此LED取代照明市场比重大约维持在30%左右。LED照明灯具产品少量多样，产品单价与毛利皆高于LED取代照明产品，因此LED照明灯具市场规模比重可维持在 70%左右（图2）。

　　图2　全球LED照明市场产品变化

　　以LED取代照明为例，2013年整体LED取代照明装置渗透率仅为1.4%（图3）。2013年零售（Retail）、仓储 （Warehouse/Storage）以及观光（Hospitality）为装置率较高的应用市场，LED取代照明主要以价格为导向，因此未来在LED 性价比大幅提升之下，LED取代照明装置率将会随之成长。

　　图3　LED取代照明装置率变化-依数量 

　　政府补助为主要市场诱因

　　图4　LED照明市场发展驱动力与阻力分析图

　　LED照明市场发展驱动力包括节能减碳需求、政府政策挹注及产品性价比提高；LED照明阻力包括高成本、市场失序风险、缺乏产品标準以及长期有机发光二极体（OLED）照明威胁等四点（图4）。

　　节能减碳需求部分，由于照明为人类基本需求，与人的生活息息相关，因此也成为全球主要耗能来源之一。根据国际能源总署（International Energy Agency， IEA）的统计，2005年照明电力总需求达2，650TWh，约占全球总电力消耗19%。相较于其他使用电力领域，照明用电力需求并非最高，但在能源使用效率却明显偏低。根据IEA统计，白炽灯为全球照明最普遍使用光源，其市占率高达70%左右，但发光效率却仅有8～15lm/W，因此近年来许多国家陆续颁布禁用白炽灯政策，并积极寻找新的高效率光源，其中LED照明最受瞩目。

　　政府政策挹注部分，由于LED照明价格仍高于传统光源，目前仍是仰赖政府补助为主。各国政府积极提供补助或诱因，促使一般消费大众使用LED照明，例如欧洲住宅建筑部分，其认为须投入财务和其他诱因，吸引使用者对固态照明产品的购买和安装。中国大陆则透过财政补贴以及十城万盏计画等方式进行，韩国则补助公家机关以LED照明取代卤素灯、嵌灯等传统照明，日本则以LED照明税制优惠措施（1992～2012）、地方设置LED照明补助金以及延长家电环保点数制度等方式鼓励使用LED照明。虽然各国补助LED照明目的不尽相同，但是都可以发现补助实施后，可短期创造出该地方的LED照明商机，也成为厂商竞相进入的区域。

　　最后，过去由于LED发光效率差且价格高昂，连带LED照明价格远远超过传统光源，造成LED照明产品价格高不可攀的刻板印象。不过近年来LED元件发光效率持续提高，且因厂商大举开出产能，带动LED元件价格下跌，也使得LED照明产品价格下滑快速，逐渐被大众消费者接受。LED灯泡为最明显例子，2009年LED灯泡刚问世时，除效率不佳外，价格更是超过新台币1，000元，远高于省电灯泡，造成乏人问津的情形。时至今日，7～8W的LED灯泡价格已降至新台币200元左右，甚至有些厂商低于200元，且效率也优于2009年刚推出时，使得一般消费大众逐渐接受LED灯泡。

　　高价仍为最大发展阻力

　　LED照明价格虽然已经下滑许多，但仍高于传统光源，市场发展以仰赖政府补助为主，因此价格高仍是目前LED照明市场发展阻力。

　　LED照明市场潜力大，吸引许多厂商投入发展LED照明，造成高度的产业投资热潮，厂商竞争相当激烈；而目前LED照明产品价格仍高于传统照明产品，因此厂商往往以降价或促销吸引消费者购买，在降价同时也可能牺牲产品品质，造成市面上同一种产品价格不一，品质也不一的情形。

　　再加上LED照明因技术仍持续进步，且尚未出现可以带领产业发展方向的指标大厂，因此相关产品标準都尚未制定完整，使得消费者难以比较，也增加使用后更换的难度。未来若产品标準可以快速制定完整，以提高产品品质，避免劣币驱逐良币情形出现，将有利于健全LED照明产业发展，以及提高消费者接受度。

　　最后，有机发光二极体（OLED）优点包括光质更接近于白炽灯、效能高、面发光、光色柔和，而且它本身就是灯具，不须外加灯罩、散热装置等。OLED照明崛起之后，虽然短时间之内OLED照明相关产品价格仍高，但长期而言OLED技术逐渐成熟，厂商普遍量产之后将会带动价格下滑，因此未来当OLED照明价格下滑至一定程度之后，将会在照明市场崭露头角，势必会威胁到LED照明市场规模。

　　强化品质与灯具设计能力　为市场立足之道

　　由于照明市场潜力大，吸引许多厂商前仆后继进入，造成市场价格竞争激烈，厂商不易获利。因此未来厂商在布局LED照明时仍须注意，对照明产业而言，LED 仅是一种光源选项，虽然LED具有寿命长、发光效率佳、节能以及可调光等优势，但无法颠覆照明产业少量多样特性。由于照明产品为少量多样，因此对于新进入厂商而言，模具等成本将会高出许多，连带库存管理也是一大学问。

　　此外，现在厂商主要以取代型产品为主，产品同质性高，厂商价格竞争激烈，加上无产品标準，市面上产品良莠不齐，容易引起劣币驱逐良币情形，因此厂商在降价同时，应要注重产品品质，避免消费者使用过后引起负面观感，降低购买意愿，才能有助于LED照明市场发展。

　　最后，照明灯具产品少量多样，产品单价与毛利皆优于光源产品，LED照明产品也不例外，因此厂商除投入LED灯泡或灯管製造之外，也应积极投入照明灯具产品，藉由创新设计与独特灯具设计创造出高单价与高毛利的LED照明产品。