TD-LTE产业 后来居上需看中国

　　“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业卖技术、四流企业做产品”这是经济发展的普遍规律。标准对一个企业，乃至一个国家的重要性已经深入人心，由我国主导的TD-SCDMA成为中国百年电信史上第一个国际标准，虽然其国际化推广并不顺利，但我国主导制定的下一代演进TD-LTE技术标准再次走向国际舞台，并赢得了国际产业界的广泛关注与支持，它为中国其他产业制定标准并向全球推广提供了参考和借鉴经验。

　　然而，这场角逐全球标准、把握市场份额的竞争对于中国这个后来者而言并不容易。

　　LTE TDD网络部署落后于FDD

　　根据GSA的最新报告，截至2011年10月，全球有248家运营商已经确定了部署LTE商用网络的计划，其中，35张网络已正式商用，还有150家公司的LTE商用网络正在部署。已经商用的35张网络，其中LTE FDD网络32张，LTE TDD(即TD-LTE)网络3张。

　　商用LTE FDD的运营商主要有瑞典运营商TeliaSonera、Tele2、Telenor，美国运营商AT&T、Verizon和MetroPCS、日本NTT DoCoMo、阿联酋电信、沃达丰、韩国运营商SK电讯和LG U+、西班牙电信、意大利电信、德国电信、法国电信等。

　　商用TD-LTE的三家运营商分别为：沙特电信运营商沙特电信和Mobily、波兰运营商Aero2。

　　目前来看，TD-LTE网络部署规模落后于LTE FDD的发展。那么产业相对落后会产生哪些影响呢?瑞银证券副董事曹嘉骏表示，一般来说，某条产业链相对落后的话，可能造成相关设备制造、测试、支撑等企业投入积极性不高，无法达成规模效应，建网及终端成本较高，可选终端产品较少，用户对终端的体验较差等。

　　设备系统与终端势均力敌

　　虽然TD-LTE网络建设的进展暂为落后，但设备系统与终端方面的进展差距并不大。系统设备厂商包括华为、中兴通讯(000063,股吧)、大唐移动、诺基亚西门子通信、上海贝尔、爱立信、普天、新邮通、烽火通信(600498,股吧)、三星等11家早已推出TD-LTE商用端到端解决方案。

　　海思与创毅视讯两家芯片厂商完成了与10家TD-LTE设备商室内与室外UuIOT测试，而高通也完成了与六大设备商互操作测试。

　　目前已有超过17家芯片厂商投身TD-LTE产业，并承诺基于单芯片支持LTE TDD/FDD，高通、海思、Altair已经可以提供LTETDD/FDD融合芯片产品，Sequans推出三款新LTE FDD/TDD共平台芯。

　　终端方面，三星和HTC已经推出LTE FDD终端，中兴已推出首款TD-LTE多模双待智能手机，诺基亚即将推出TD-LTE Windows Phone手机。中国移动为TD-LTE技术规模试验采购了2000多部TD-LTE终端。GSA的“LTE生态系统状况”报告中指出，截至十月底，全球已有48家制造商宣布推出了197款LTE用户终端，报告并未指出这些终端是否同时支持FDD和TDD。

　　主导运营商的共同推动

　　从以上进展可以看到中国移动在推动TD-LTE方面已经取得了很大的成绩。作为主导运营商，中国移动在2011年2月，联合印度巴帝电信、日本软银、欧洲沃达丰、美国Clearwrie等7家运营商，发起“全球TD-LTE发展倡议(GTI)”组织，加速了TD-LTE全球商用步伐。中国移动研究院副院长黄宇红在10月底通报了TD-LTE的最新进展：TD-LTE全球发展倡议组织已吸纳32家运营商加入，已有33张TD-LTE试验网，10家运营商制定了TD-LTE的商用计划。

　　TD-LTE商用的其他进展还包括：和记黄埔旗下Hi3G在瑞典和丹麦建设LTE FDD/TDD双模商用网络;日本第二大移动运营商软银移动宣布将在11月份启动TD-LTE的商用;印度最大的移动运营商巴帝电信10月份部署的国内首张TD-LTE商用网络部署已经启动。中国移动完成六大城市的TD-LTE规模试验网建设。

　　技术标准推广的成功经验

　　在技术标准的成功推广方面，不得不提到几乎“一统天下”的第二代移动通信标准GSM，GSM的首要优势就是起步早，结盟成员多。上世纪90年代前，欧美主要发达国家采用了种类纷繁的技术，没有形成较为主流的标准体系，对互联互通造成很大的困难。此后，在欧盟的大力倡导下，集合了欧盟十几个国家的运营商和设备制造商的产业力量，并不断吸引更多成员的加入，使GSM标准在大范围内得以应用。

　　CDMA体系起步较晚，相比GSM技术上尚不成熟，但它争取到了美国政府和韩国政府的支持，随后，多家运营商和芯片、终端、设备厂商加入到CDMA产业阵营。主要的推动者高通公司不断争取运营商的支持，并取得很多大规模网络测试订单，随着商用的推进，越来越多的厂商看到了切实的利益，开始主动地加入CDMA阵营。

　　另外，LTE相较WiMax成功之处键在于背后有着强大的支持联盟，由于欧美主要运营商都选择LTE作为下一代移动通信技术的主流标准，为能得益于规模效应，WiMAX阵容中曾经的忠实拥护者不得不逐一转向或者放弃，如俄罗斯Yota电信、美国Clearwire、***六家WiMAX运营商。

　　在LTE的推广过程中，美国运营商Verizon，MetroPCS和AT&T公布商用时间表起到了关键的作用，北欧TeliaSonera虽然最早商用，但市场规模较小，有报告显示，LTE发展至今，用户数最多的是Verizon，MetroPCS和AT&T三家，占据了47%的市场份额，Verizon早在2009年就宣布将在2011年实现FDD-LTE商用，提前两年明确发出了商用信号时间表。这个举措让大家看到了一个清晰的市场前景，相关厂商必定会尽全力投入，从而共同推动了FDD-LTE市场的快速成熟和发展。

　　TD-LTE后来居上需看中国

　　从以上标准成功推广的经验上不难看出，TD-LTE相比TD-SCDMA有了更坚实的支持力量，尤其是以移动用户数位列全球最大移动运营商的中国移动，有着撬动“规模”的能力。中国移动确立TD-LTE为下一代技术演进是吸引全球TDD运营商倾向TD-LTE的最主要原因。不过中国移动目前尚未明确商用时间表，这使得产业链上的相关企业和运营商不免踌躇、担忧。

　　当然，国外运营商也毫不讳言这一点，很多全球TD-LTE发展倡议组织的成员认为，中国或印度这样的人口大国“先行一步”，依托市场迅速发展规模，才能尽快使商业化成本降低，量和成本是这些运营商考虑商用TD-LTE的重要因素。

　　Clearwire在今年五月份召开的全球TD-LTE发展倡议研讨会上明确表示，技术、价格、生态环境，这些都要由中国来主导才能“成事”。Clearwire认为，一旦中国的TD-LTE网络建成并商用，加上印度、日本、欧洲市场的启动商用，形成商用规模，全球运营商才会跟进，整个行业便会像雪球般越滚越大。