中国台湾ICT产业体系日趋完善,产业分布均衡,晶圆制造能力强,逐渐成为全球ICT代工的主要区域。根据MIC数据,2022年中国台湾服务器代工占全球服务器销售的比例超过80%,其中鸿海、英业达、广达、纬创、神达、纬颖占主要比重。
面对ChatGPT带来的人工智能浪潮,海外科技巨头进一步加大云资本开支,并提升AI投入比例,中国台湾服务器ODM厂商作为海外科技巨头的主要供应商将直接受益。国内服务器厂商受到GPU供货的影响以及科技企业云收入下降的影响,AI算力兑现相对慢于海外。
AI算力一张图
台股服务器企业已经超预期验证了服务器厂商的在本轮AI浪潮中的市场机遇和成长弹性。面对AI大模型的革命性机遇,未来算力的需求仍将持续增长,其中,国内的算力需求在边际上的变化或更为显著。
自ChatGPT出圈以来,全球掀起对英伟达H100/A100/H800/A800的抢购热潮,英伟达和AI服务器公司的市值随之屡创新高。截至2023年7月28日,纬创、广达、英业达的PE-TTM估值分别为37.33、35.63、45.41倍,创2018年以来历史新高。
一、AI服务器:ChatGPT的研发效率和应用效果的关键变量
2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,同比增长44%,其中智能算力规模为232EFlops,超级算力规模为14EFlops。智算中心、边缘数据中心将保持高速增长。
AI服务器是一种能够提供人工智能(AI)计算的服务器。既可以用来支持本地应用程序和网页,也可为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。AI服务器可以使用多种AI模型架构和AI技术,并可以运行特定AI应用。AI服务器按应用场景可分为训练和推理两种,其中训练对芯片算力要求更高。
服务器是采用异构形式的服务器,如 CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。根据IDC数据,2022年,GPU服务器依然是主导地位,占据89%的市场份额。
微软投资10亿美金打造OpenAI超算平台。2020年5月,微软投资10亿美金与OpenAI独家合作打造了Azure AI超算平台亮相,性能位居全球前五,拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的超级计算机,主要用于大规模分布式AI模型训练。
根据OpenAI报告,训练一次1746亿参数的 GPT-3模型需要的算力约为3640 PFlop/s-day。即假如每秒计算一千万亿次,也需要计算3640天。
二、AI服务器:算力产业链的重要组成,核心是AI芯片
中国台湾是全球ICT产品的主要代工区域。经过多年的发展,中国台湾地区产业体系日趋完善,产业分布均衡,晶圆制造能力强,使得中国台湾地区逐渐成为全球ICT代工的主要区域。
根据MIC数据,2022年,中国台湾代工的笔记本电脑约为1.36亿台,台式电脑约为4161万台,服务器约1132万台,占全球出货量的比例分别为72.6%、45.3%、 80.6%。
中国台湾地区IT生产体系完备,具备供应链区位优势。云计算时代,ODM白牌机商业模式兴起。
三、全球服务器市场规模持续增长,ODM占比逐渐攀升
全球服务器市场:根据Counterpoint报告,2022年,全球服务器市场的收入将同比增长17%,达到1117亿美元。全球AI服务器市场:根据IDC数据,预计2022年市场规模约为183亿美元,同比增长17.31%。
全球服务器品牌中,互联网企业的贴牌服务器出货量增速超过传统服务器品牌商。中国台湾服务器代工厂中,鸿海、英业达、广达、纬创、神达、纬颖占主要比重。
根据Counterpoint统计,由于人工智能和网络设备的投资,预计2023年全球云服务提供商的资本支出将同比增长 8% 左右,其中云资本支出总额的约 35% 专门用于包括服务器和网络设备在内的 IT 基础设施。
微软和亚马逊的数据中心开发投资总额排名最靠前,微软将把超过 13% 的资本支出用于人工智能基础设施。中国台湾服务器ODM的主要客户是海外云计算巨头。中国服务器企业客户主要为国内互联网、政企和行业市场。
中国服务器市场:2022年,中国服务器市场规模为273.4亿美元,同比增长8.97%。2022年,浪潮以28.1%的市场份额位列第一,收入达530.63亿。
中国AI服务器市场:2022年,中国加速服务器市场规模达到67亿美元,同比增长24%。2022年,浪潮、新华三、宁畅位居前三,占据了60%以上的市场份额。
中国AI服务器下游主要是互联网为主。根据IDC数据,2022年,浪潮信息、宁畅信息的加速服务器的下游行业中,互联网的占比分别为58%、73%。由于无法使用 NVIDIA 的 GPU 芯片以及云收入的减少,中国超大规模企业的资本支出正在下降。
四、CoWos瓶颈即将突破,GPU供应链趋势向好
大模型引爆高性能计算需求,台积电CoWoS产能缺口。台积电于2012年首次引入CoWoS技术,通过三维堆叠缩短芯片间距离,从而带来超过50%的性能提升。大模型引爆高性能计算需求,CoWoS产能缺口达到10%~20%,受此影响,日月光、矽品与Amkor获得部分CoWoS外溢订单。台积电预测,2022年起CoWoS需求几近翻倍,未来5年AI芯片需求CAGR接近50%。
台积电积极扩产,供给缺口有望缓解。台积电加速扩产,已调配龙潭厂、竹南AP6厂大力补充CoWoS产能,根据Digitimes,2023年底台积电CoWoS产能或从目前的8,000片/月扩大到11,000片/月,并于2024年底达到20,000片/月。即便考虑部分封装设备与零组件3~6个月的交期,随着产能到位,供给也有望逐步缓解。
五、部分台股服务器厂商介绍
1、纬创资通:脱胎于宏碁集团,中国台湾服务器ODM市占率30%+。
纬创资通是全球最大的信息及通讯产品主要供货商之一。其主营业务包括运算产品、企业与网通产品、工业与车用产品、客户服务与绿资源。纬创集团旗下三家子公司分管通讯、软件、云端服务等业务。
纬创资通在中国台湾地区代工服务器的市占率近五年持续提升。根据MIC资料,预计2022年,纬创资通代工的笔记本电脑、台式电脑、服务器的数量分别约为2038万台、874万台、373万台,占中国台湾地区各品类代工总量的比例分别约为15%、21%、33%,以上数据在2018年分别为14%、30%、23%。
2022年,纬创资通AI服务器占总收入的比重为1.52%,为34亿元(150亿新台币)。
2、广达电脑:全球笔记本电脑领导厂商,主营业务多元化扩展
广达电脑是全球笔记本电脑专业研发设计制造的领导厂商。公司成立于1988年,业务从笔记本电脑制造,多元化扩展到云端运算及企业网路系统、家庭娱乐及智慧物联网、智慧医疗等领域。
1)ODM 、OEM代工厂:代工客户有宏碁、IBM、HP、戴尔、苹果电脑、Toshiba、Sony、联想集团(Lenovo)等;
2)云端软硬体整合产品:包括云达QCT(完整伺服器、储存、网通设备整合)等品牌,云达QCT是全球领先数据中心解决方案供应商。
广达电脑利润规模大幅提升。2022年广达电脑的营收和净利润分别为2931亿元、65.82亿元,2018-2022年CAGR分别为6.29%、18.16%。广达电脑致力于“智能转型”,在服务器、汽车设备等产品的带动下,营业收入创历史新高。
产品销售以美洲市场为主,其次是中国区域,公司在全球多个区域成立组装和售后服务点。根据IDC数据,2022年全球笔记本电脑出货量约2.08亿台,年降幅近20%,其中广达电脑出货量约为5770万台,年降幅约为23%,全球市场份额接近28%。
3、英业达:深耕计算机五十载,未来聚焦AI、工业4.0与5G
英业达是全球最佳的系统、软件与服务公司之一。公司创立于19 75年,从计算机、电话机起步,随后制造笔记型电脑与服务器,21世纪后 投入云端运算 ,无线通讯、智能装置及物联 网等高科技产品领域,提供个人产品、企业、网络、车用电子解决方案。英业达公司未来有三个发展目标:
1)A I、工业4.0与5G:AI研究中心、5G通讯技术中心、工业4.0软件设计中心;
2)结产业趋势,延笔电转型:发展伺服器、工业物联网、智慧装置、智慧家居;
3)关注长期发展的新商机:汽车电子领域与医疗照护领域。
英业达收入以电脑和服务器为主,主要业务包括个人解决方案、企业解决方案、网络解决方案和车用电子解决方案。
2022年,英业达产能布局比重分别为,上海厂产能占比占比46%,南京厂占比14%,马来西亚占30%,越南占10%。
英业达收入规模稳步增长。2022年英业达的营收和净利润分别为1235亿元、13.93亿元,2018-2022年CAGR分别为2.20%、-1.03%。英业达公司表示:2022年AI服务器占公司整体服务器出货的比重为5%,2023年有望提升至10%以上,2024年将继续高增。
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原文标题:台湾AI服务器及玩家分析(2023)
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